公告日期：2017-12-12

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2017-073



哈尔滨秋林集团股份有限公司



关于面向合格投资者公开发行公司债券和



非公开发行公司债券预案



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前债券市场和公司资金需求情况，经审慎研究，拟面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券和非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券。公司于2017年12月11日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了关于本次面向合格投资者公开发行公司债券和非公开发行公司债券的相关议案，具体事项如下：



一、关于公司符合发行公司债券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券和非公开发行公司债券的相关法律、法规和规范性文件规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券和非公开发行公司债券条件和资格。



二、面向合格投资者公开发行公司债券的发行概况



（一）发行规模



本次面向合格投资者公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 10 亿元



（含10亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况及



发行时市场情况在上述范围内确定。



（二）发行方式



本次发行的公司债券以公开发行方式发行，本次公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况、市场情况及相关法律、法规及规范性文件的规定而确定。



（三）债券上市



本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出公司债券上市交易的申请。本次发行的公司债券上市相关事宜由股东大会授权董事会全权办理。



（四）债券期限及品种



本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可为单一品种或多品



种组合。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。



（五）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款



本次公开发行的公司债券是否设计调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款，以及相关条款具体内容由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。



（六）发行对象及向公司股东配售的安排



本次公开发行的公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。



本次发行的公司债券不向公司股东配售。



（七）债券利率及其确定方式



本次公开发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，债券的利率不超国务院限定的利率水平，本次公开发行的债券票面利率及其付息方式，由股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价情况薄记建档方式确定。



（八）募集资金用途



本次公开发行的公司债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金或相关法律、法规及规范性文件允许的其他用途。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据公司具体情况确定。



（九）担保方式



本次公开发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式由股东大会授权董事会根据相关法律法规规定及规范性文件、市场情况和公司情况确定、办理。



（十）偿债保障措施



为进一步保障债券持有人的利益，在本次公开发行的公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。



（十一）本次发行决议的有效期



本次公开发行公司债券的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。



三、非公开发行公司债券的发行概况



（一）发行规模



本次非公开发行的公司债券的票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），



具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况及发行时市场情况在上述……
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