公告日期：2023-10-31

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-062

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股孙公司浙江宏发电子科技有限公司（以下简称“浙江电子”）拟以28,871.16万元收购舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”）90%合伙份额；控股孙公司厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）拟以3,387.07万元收购厦门冠亨投资有限公司（以下简称“厦门冠亨”）100%股权；电力科技拟以7,566.88万元收购漳州宏兴泰电子有限公司（以下简称“宏兴泰”）20%股权。交易完成后，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）将通过间接的方式持有宏兴泰100%股权。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

●除本次交易外，过去12个月与关联人郭满金、郭琳及其下属公司发生的关联交易为日常关联交易，涉及金额为38,505.79万元。

●风险提示：本次交易协议需经公司股东大会审议通过后生效，如本次交易协议生效条件未达成，则交易实施存在变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
风险。

一、关联交易概述

为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴泰与公司之间关联交易事项，公司拟以现金方式通过直接和间接的方式收购宏兴泰 100%股权，具体如下：

1、根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）出具的《宏兴泰评估报告》（中企华评报字(2023)第 6491 号），宏兴泰在评估基准日的评估价值为人民
币 37,834.39 万元，经交易各方协商确定，宏兴泰 100%股权作价 37,834.39 万元。电力科技
分别以 3,783.44 万元的价格向厦门锐腾电子科技有限公司（以下简称“厦门锐腾”）、萧满云收购各自持有的宏兴泰 10%股权。

2、根据中企华评估出具的《舟山冠亨评估报告》（中企华评报字(2023)第 6493 号），舟山冠亨在评估基准日的评估价值为人民币 33,660.07 万元。经交易各方协商确定，扣除舟山冠亨在评估基准日后向合伙人利润分配 1,581.00 万元，舟山冠亨 100%合伙份额作价
32,079.07 万元。浙江电子以 24,059.30 万元的价格向郭琳收购舟山冠亨 75%合伙份额，以4,811.86 万元的价格向陈珊珊收购舟山冠亨 15%合伙份额。

3、根据中企华评估出具的《厦门冠亨评估报告》（中企华评报字(2023)第 6498 号），厦门冠亨在评估基准日的评估价值为人民币 3,843.07 万元。经交易各方协商确定，扣除厦门
冠亨在评估基准日后向股东利润分配 456.00 万元，厦门冠亨 100%股权作价 3,387.07 元。电
力科技以 2,032.24 万元的价格向郭满金收购厦门冠亨 60%股权，以 1,354.83 万元的价格向
郭琳收购厦门冠亨 40%股权。本次交易价款总金额为 39,825.11 万元，本次交易的资金来源为公司自有资金。

交易完成后，宏发电声将合计持有宏兴泰 100%股权。

本次交易前，标的资产宏兴泰的股权结构图如下：


本次交易完成后，标的资产宏兴泰的股权结构图如下：

2023 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司控股
孙公司收购资产暨关联交易的议案》。公司 2 名关联董事回避表决，独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

除本次交易外，过去 12 个月，公司与关联人郭满金、郭琳及其下属公司发生的关联交易为日常关联交易，涉及金额为 38,505.79 万元。本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）关联方关系介绍


本次交易对方中，郭满金为公司董事长兼总经理，郭琳为公司董事，为本公司关联方。
（二）交易对方基本情况

1、郭满金

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