天成矿产储量市场价值2万亿元 跑步进场吃大肉 天成百元之内买入零风险
忽悠王唱多一号
2018-04-04 13:20:26
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(1)——→稀缺矿产:
国内业务:经遵义市府红头文件批准(遵府函2011第25号文),长征确立了遵义地区唯一钼镍资源整合平台的地位,市府及省市有关部门予以扶持,并纳入遵义市十二五发展规划,享受相关优惠政策,长征拟整合的钼镍矿达到了30个,包括17个采矿权与13个探矿权,其矿产储量市场价值高达2万亿元,矿的品位平均达到10%(钼镍双加),是同行的一百多倍。目前已经签约收购了9个矿,储量价值1000亿元,并已斥资近8亿元建设长征矿业加工基地,预计每年收入近16亿元,每年净利润近3亿元。另外长征对外销售矿石,每年亦会获得数十亿的收入。
高碳质页岩严格的说是黑色岩系,不仅仅是钼镍资源,黑色岩系内含二十几种贵重金属,钼、镍、金、银、铂、钯、锑、铼、宝石、石墨、稀土、页岩气等等。长征目前是沪深两市唯一的黑色岩系整合者。(详见中科院教授朱笑清——颜色找矿理论)
国际业务:大股东银河集团已先行布局进军国际矿业之路,现已巨资收购非洲莫桑比克1500亿特大型锆钛稀土矿,该项目系国家开发银行重点推荐项目,若进展顺利,该巨矿注入长征已经倒计时,预计该项目每年可望为长征提供净利润5亿元以上。(详见新华网人民网权威报道——银河、域潇合作开发非洲锆钛矿)
值得注意的是钼、镍、锆、钛、稀土、石墨等均为珍稀的战略资源,钼与锆、稀土还被国家列为重点保护品种,并进行国家战略收储,长征的这些资源都是不可再生的,越采越稀少,越来越珍贵,升值潜力无限,总有一天会价值连城!
按照稀缺资源股的估值行规,以资源储量估值,目前长征的股票市值÷资源量的比率远低于同行,东兴证券有色分析师亦指出长征的市值存在严重低估。(详见东兴证券——提升长征目标价为36.66元,维持强烈推荐评级)
(2)——→智能电网:
长征是国内高中压电器龙头,达到了国际领先水平,长期受益国家万亿智能电网建设,其中有载分接开关是国内第一品牌,该领域技术壁垒很高,毛利率一直高达50%,国内仅两个厂家,目前国家重点项目—长征电器技改扩能项目长征工业园已经建成投产,进一步巩固了行业国际领先地位,并占据50%以上的市场份额,每年必将大幅释放业绩数亿元。银河开关则是中压电器领域的小巨人。(详见新华网——贵州长征电气:依靠科技创新引领企业转型升级)
(3)——→直驱风电:
国内业务:长征风电是国内直驱风机技术的倡导者与领跑者,旗下拥有四大风电基地——广西北海银河风电、贵州遵义长征风电、江苏响水银河长征风电、山东威海银河长征风电,长征是国内首家通过低电压穿越测试的2.5兆瓦风机企业,也是国内首家通过风电新国标的风机企业,预计年内全球首台6兆瓦低风速直驱永磁海上风机在威海银河风电下线。(详见新华网——低电压测试助力建设电网友好型风电企业)
目前已获得桂冠电力四格风电场一期工程19台订单,二期19台已经获得贵州能源局核准仍将花落长征,预计一二三期将合计获得60台订单。另外在广西北海亦与华电新能源签订有80台风机采购协议。
其中遵义基地为贵州高原市场特供机组产品,遵义市开工的7大风电场(正安斑竹风电场、洪关太阳坪风电场、高峰风电场、老鹰关风电场、粟园风电场、桴焉风电场、天楼风电场)装机容量达到103万千瓦,大唐集团总投资110亿元,预计全部风机设备由长征提供;而落户山东威海高区的银河风电则是与中海油集团投资110亿元的全球最大海上风电场配套;北海基地主打东南亚市场;江苏基地与中广核合作。长征风电业务正在高速发展,未来逐步进入丰收期,将大幅贡献业绩。
公司目前已斥资3亿在北京注册新能源子公司,搭建风电策划、销售、售后服务、提供方案、参与风电场建设的一体化平台。
国际业务:已经获得越南市场80台风机大单,阿根廷60台风机大单(获预中标书)
长征风电站在高端,立志做“风机中的奔驰”,事实上长征的风机售价比金风科技同级别风机要高出34%,毛利率不低于30%,预计四大风电基地全部达产后,每年可为长征贡献利润10亿元
(4)——→高端生物:
这个是大股东的主营业务,未来将会注入长征,在此先睹为快哦。北海新升技术开发有限公司,主营艾滋病防控产品,公司在美国波士顿设有研发基地,在艾滋病防控领域达到世界先进水平,其中产品“艾立显”是我国首个人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂,著名科学家周光召院士曾经饶有兴趣的观看了“艾立显”的检测演示视频。北海阳光生物技术有限公司,主营新型疫苗,是国内首家采用生物反应器与柱层析技术生产狂犬疫苗与乙脑疫苗的厂家;北京银河巴马生物技术有限公司是银河集团与美国哈佛大学医学院专家投资的企业,主营以支架为基础的人体植入医疗器械。
资本运作面:公司历经2010年定向增发(当时的增发价12.3元可视为当年的风电与智能电网估值底线,彼时还未涉矿,鉴于目前风电与智能电网已进入丰收期,估值应该大幅提高)与2011年发行债券,预计今年内将适时推出二次增发方案,募集巨额资金,加速公司各项事业的蓬勃发展。
股本扩张:预计未来有较强的股本扩张欲望,现股本偏小,实际流通盘仅2.6亿股(除去前三大股东长期质押的股份),未来高送转的可能性较大。
技术面:近期头肩底形态,均线多头排列,目前已经放量涨停突破颈线位,尽显强者风范。
大股东:实力雄厚,实际控制人能力强,重点扶持长征发展.
总结展望:长征股票质优价廉,生机勃勃,发展空间十分巨大,若以市盈率计算,未来每年的净利润可达20亿以上,每年业绩可达5元/股,股价可上300元,若以资源储量计算,长征资源亦可达万亿之巨,股价亦价值300元以上,当然如果考虑到未来3——5年内多次增发与送转,股价则以复权计算,基于目前股价处在历史大底,建议投资者重点关注,积极投资,中长线持有,必将获得巨额的投资回报。(详见新华网——长征电气年产值可达百亿元)
附:新华网、人民网同步报道《银河、域潇合作开发非洲锆钛矿》
2012年1月13日,银河集团与济南域潇集团签订项目合作协议,共同开发莫桑比克锆钛矿项目。此项目是2011年银河集团继旗下控股子公司长征电气(600112)成功整合遵义地区钼镍矿资源之后,再一次进军矿产行业的重大举措。
据悉,此次项目合作开发的钛矿项目,位于莫桑比克中部克里马内海滨地区,矿区沿海约40公里,总面积235平方公里。经过对总矿区四分之一优选区域勘查,确定金属重砂矿物986.8万吨,其中锆英石100.2万吨、钛铁矿836.6万吨、金红石33.7万吨、独居石(主要稀土矿)16.3万吨,矿物价值约403.9亿元人民币。矿区勘探预测显示,该矿区金属重砂资源的远景储量应大于2千万吨,矿物价值超过1000亿元人民币。同时,该项目在国家开发银行对莫桑比克发布的矿业发展咨询意见中,作为重点项目进行了推荐。
此次项目采取合资的形式,由银河集团与济南域潇集团共同进行开发,项目预计总投资10亿元人民币。项目合资公司由银河集团出资2.5亿元人民币,占有51%的股权,济南域潇集团以项目所属采矿权入股,占有49%的股权。
济南域潇集团,创建于1995年,注册资本5000万元人民币,总部设于山东济南,截止2010年10月,集团总资产4亿元人民币。济南域潇集团是第一家到莫桑比克“淘矿”的中国民企。到目前为止,域萧集团在莫桑比克已取得40多个探矿权、4个采矿证,矿种包括金、银、铜、铁、钛、锆、钼、宝石、石灰石等。该公司在非洲的探矿面积为1000多平方公里,绝大多数矿种的勘探面积都在5000公顷以上,部分矿种品位高、储量大,其中不少属于大型优质矿。
锆钛矿由于其特殊的金属特性,被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。近年来国际市场锆钛矿的价格波动较大,国内锆钛资源有限,而需求量不断增大,以每年6%的速度增长,国内每年锆、钛矿进口需求量分别达到90%和70%。该项目的开发,不但对于带动莫桑比克的经济发展具有重要的意义,对于缓解中国国内矿产资源的短缺现状,也具有现实和长远的经济意义。该项目的开发,更是银河集团调整产业领域的重大举措,对公司完善产业布局具有重大的战略意义。
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