公告日期：2018-11-15

转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

（内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路218号）

公开发行2018年可续期公司债券

（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）

联席主承销商

（深圳市福田区深南大道6008 （上海市浦东新区银城中
号特区报业大厦16-17层） 路200号中银大厦39层）
签署日期： 年 月 日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“内蒙华电”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1790号”文核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。

2、本期债券引入基础发行规模和超额配售选择权。其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模5亿元的基础上，由发行人和主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过15亿元（含15亿元）的发行额度，发行总规模不超过20亿元（含20亿元）。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

3、内蒙华电本期债券票面金额100元，按面值平价发行。

4、本期债券评级为AAA级，主体信用等级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为146.14亿元（截至2018年9月30日合并报表中
所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.33亿元（合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券为无担保债券。

6、本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档结果在询价利率区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

本期债券品种二基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.……
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