国泰君安研报指出，内蒙华电(600863.SH)4Q23公司电量、电价同比下行，煤炭产量同比增加。认为无风险利率下行背景下公司具备较高的股息价值。基于可比公司估值情况，考虑到公司股息价值突出，该行给予2024年11xPE估值，上调目标价至4.73元，维持“增持”评级。
报告认为随着公司煤—电产业链盈利进一步稳定，公司股息回报具备吸引力：魏家峁煤矿产能释放叠加容量电价出台，公司盈利稳定性有望抬升；据公司股东回报规划，2022~2024年现金分红不少于可分配利润的70%，承诺分红比例好于同业。
（来源：格隆汇的财富号 2024-01-17 17:40） [点击查看原文]
郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
