公告日期：2018-05-19

中信建投证券股份有限公司



关于北京航天长峰股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告



中国证券监督管理委员会：



经贵会证监许可[2018]37号文核准，北京航天长峰股份有限公司（以下简称



“发行人”、“航天长峰”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 9,860,247



股股票（以下简称“本次发行”）， 发行价格为 12.88 元/股，募集资金总额



126,999,981.36元，募集资金净额为118,727,981.36元。



作为发行人本次配套发行的独立财务顾问（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”、“主承销商”），按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次配套发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次配套发行，北京国枫律师事务所全程见证了本次配套发行。



现将本次配套发行的发行过程及合规性情况报告如下：



一、发行概况



（一）发行价格



本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股份募集配套资金的发行期首日，即2018年4月11日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价的90%，即12.88元/股。



（二）发行数量



本次配套发行的发行数量为9,860,247股，对应募集资金为126,999,981.36元,不超过发行人2017年第三次临时股东大会批准的发行金额上限，且符合贵会《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号）中关于核准公司非公开发行股票募集本次配套资金不超过12,700万元的要求。



（三）发行对象



本次配套发行对象确定为易方达基金管理有限公司、上海上国投资产管理有限公司等2名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。



最终配售对象的获配产品认购信息如下：



序号 认购对象 产品名称



1 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银行有限公



司



2 上海上国投资产管理有限公司 自有资金或合法借贷资金



本次配售对象易方达基金管理有限公司以其管理的易方达鑫享股票型养老金产品-中国工商银行有限公司产品参与认购，上述产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定完成登记和备案程序，易方达基金管理有限公司及上述产品均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。



本次配售对象上海上国投资产管理有限公司以其自有资金或合法借贷资金参与认购，均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。



根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，独立财务顾问（主承销商）应开展投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，独立财务顾问（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：



产品风险等级与风险



序号 获配投资者名称 投资者分类



承受能力是否匹配



1 易方达基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是



2 上海上国投资产管理有限公司 普通投资者C4 是



经核查，上述2家投资者……
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