公告日期：2020-04-30

海通证券股份有限公司公司债券

2019 年度受托管理事务报告



海通证券股份有限公司



（住所：上海市广东路689号）



债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）



二零二零年四月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称上市规则）、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于海通证券股份有限公司提供的资料或说明。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。





目 录





一、受托管理的公司债券概况 ...... 3

二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 3

三、发行人 2019 年度经营和财务状况 ...... 3

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7

五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 8

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 9

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 10

八、债券的本息偿付情况 ...... 12

九、募集说明书中约定的其他义务 ...... 12

十、债券持有人会议召开的情况 ...... 12

十一、发行人出现重大事项的情况 ...... 13

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 13



一、受托管理的公司债券概况



海通证券股份有限公司发行的报告期内由中信建投证券担任受托管理人的债券为19海通02（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：



表：受托管理债券概况



19 海通 02



债券名称 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债

券(第二期)



核准文件和核准规模 证监许可[2019]1686 号文，不超过 130 亿元



债券期限 3 年



发行规模 45 亿元



债券利率 3.52%



计息方式 单利按年计息，不计复利



还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

支付



起息日 2019 年 11 月 15 日



本期债券付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 15 日。前述日

付息日 期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延

期间不另计息



担保方式 无



发行时信用级别 主体 AAA/债项 AAA



跟踪评级情况 无



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