公告日期：2019-11-13

600837:海通证券面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期)募集说明书
一、本期债券发行上市
本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2019年6
月30日）合并报表中股东权益合计为1，371.28亿元；本期债券上市前，本公司
2016年度、2017年度和2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为
人民币80.43亿元、86.18亿元和52.11亿元，最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为72.91亿元（2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司股东
的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安
排请参见发行公告。
一、上市后的交易流通
本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所
上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情
况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。
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