公告日期：2017-10-19

信用评级报告声明



中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，特此如下声明：



1、除因本期评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。



2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。



3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com.cn）公开披露。



4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。



5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。



6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。



3 海通证券股份有限公司



面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）信用评级报告



概况 73.30%。2016年，公司实现营业收入280.12亿元，



公司概况 净利润89.31亿元，经营活动产生的现金流量净额



-501.78亿元。



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” 截至2017年3月31日，公司资产总计5,590.54



或“公司”）成立于1988年，前身为上海海通证券公 亿元，所有者权益1,245.50亿元；剔除代理买卖证



司。1994年9月，公司改制为全国性的有限责任公 券款后，公司总资产4,600.52亿元，资产负债率为



司，更名为“海通证券有限公司”。2000年底，公司 72.93%。2017年一季度，公司实现营业收入64.43



完成增资扩股，资本金增至37.47亿元。2002年1 亿元，净利润25.91亿元，经营活动产生的现金流



月，公司变更为股份制有限公司，并更名为“海通 量净额-225.78亿元。



证券股份有限公司”；同年11月，公司资本金增至 本期债券概况



87.34亿元。2005年5月，经中国证券业协会评审



通过，公司成为创新试点类券商。2007年7月公司 表1：本期债券基本条款



与上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都 基本条款



债券名称海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发



市股份”）吸收合并，成功实现借壳上市，同年11 行2017年公司债券（第三期）



月，公司完成非公开发行，注册资本变更为41.14 发行总额本期债券发行总额为5亿元。



亿元。2012年4月，公司在香港联合交易所上市， 债券期限本期债券期限为3年期。



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