公告日期：2017-10-19

海通证券股份有限公司



（住所：上海市广东路689号）



面向合格投资者公开发行



2017年公司债券（第三期）



发行公告



主承销商、簿记管理人



（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



签署日期： 2017年 10月 19日



发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



1、海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“海通证券”）面向合格投资者公开发行总额不超过120亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]408号”文核准。



2、海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）



（以下简称“本期债券”）为第三期发行，本期债券的发行规模为人民币5亿元。



3、本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至2017



年3月31日）的合并报表净资产合计12,455,001.03万元；发行人2014年度、2015



年度和2016年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为771,062.36



万元、1,583,885.09万元和804,333.45万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利



润为1,053,093.63万元（2014年、2015年和2016年合并报表中归属于母公司所有



者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财



务指标符合相关规定。



4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本



期债券的信用等级为AAA，中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对



发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



5、本期债券无担保。



6、本期债券为固定利率债券。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2017年10月20日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年10月23日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。







8、发行人主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA，本期债券符合进



行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。



9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。



10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000手



（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理



人另有规定的除外。



11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。



12、敬请投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。