公告日期：2011-08-23

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2011-018









马鞍山钢铁股份有限公司

2011 年公司债券发行公告









保荐人、主承销商、债券受托管理人：







中信证券股份有限公司









2011 年 8 月 23 日


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重 要 提 示





1、马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或

“马钢股份”）公开发行不超过人民币 55 亿元公司债券已获得中国证券监督管

理委员会证监许可[2011]1177 号文核准。



2、发行人本次发行面值 55 亿元公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,500

万张，发行价格为 100 元/张。



3、本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资

产为 2,811,355.89 万元（截至 2011 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数）；

本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 73,484.94

万元（2008 年-2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计

不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相

关规定。



4、本次发行的公司债券由马钢（集团）控股有限公司提供全额无条件不可

撤销的连带责任保证担保。



5、本期债券分为 3 年期和 5 年期两个品种，其中，3 年期品种初始发行规

模为 30 亿元，5 年期品种初始发行规模为 25 亿元，两个品种间可以进行双向

回拨，回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将由发行人和保荐人

（主承销商）根据网上发行情况和网下询价结果协商一致，决定是否进行品种

间回拨。各品种的最终发行规模合计不超过 55 亿元。



6、本期债券 3 年期品种的票面利率询价区间为 5.40%-5.90%，5 年期品种

票面利率询价区间为 5.50%-6.00%。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承

销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。





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发行人和保荐人（主承销商）将于 2011 年 8 月 24 日（T-1 日）向网下投

资者进行利率询价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和

保荐人（主承销商）将于 2011 年 8 月 25 日（T 日）在《上海证券报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬

请投资者关注。



7、本公司主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AAA，本期债

券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正

处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券

登记机构的相关规定执行。



8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投

资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申

购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。

9、本期债券各品种网上、网下预设的发行数量占本期债券各品种初始发行

规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及

网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认

购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。

网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券3年期品

种网上发行代码为“751993”，简称为“11马钢01”， 5年期品种网上发行代码

为“751994”，简称为“11马钢02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认

购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数

不受限制。

11、网下……
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