公告日期：2011-09-09

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2011-024









马鞍山钢铁股份有限公司

2011 年公司债券上市公告书





证券简称：11 马钢 01、11 马钢 02

证券代码：122089、122090

发行总额：人民币 55 亿元

上市时间：2011 年 9 月 13 日

上 市 地：上海证券交易所









保荐人/主承销商/上市推荐人/债券受托管理人：







中信证券股份有限公司









2011 年 9 月 9 日


第一节 绪言



重要提示



马鞍山钢铁股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“马钢股份”）董事

会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（以下简称“本期债券”）信用等

级为 AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产不低于 15 亿元；本期

债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 73,484.94 万元

（2008 年-2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。





第二节 发行人简介



一、发行人基本信息



中文名称：马鞍山钢铁股份有限公司

英文名称：MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED （MAS C.

L.）

法定代表人：苏鉴钢

股票简称及代码：马钢股份 600808、马鞍山钢铁 0323

注册资本：7,700,681,186 元

注册及办公地址：中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号



二、发行人基本情况



（一）发行人主要业务情况



发行人主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之





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一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。2010 年公司粗钢产量达到 1,540 万吨，

2010 年粗钢产能利用率约为 83%。发行人主要产品是钢材，大致可分为板材、

型钢、线棒、车轮四大类。

板材主要包括薄板和中厚板，其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及

彩涂板。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面，

冷轧薄板应用于高档轻工、家电类产品及中、高档汽车部件制作，镀锌板定位于

汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等行业用板，彩涂板可以用在建筑内

外用、家电及钢窗等方面。公司薄板产品主要执行的标准有中国国家标准 GB、

日本标准 JIS、德国标准 DIN、美国标准 ASTM 等。中厚板广泛用于锅炉、压力

容器、造船及集装箱制造等，船体结构用钢板通过中、英、德、美、法、挪六国

船级社认证。

型钢主要包括 H 型钢及普通中型钢。H 型钢主要用于建筑、钢结构、机械

制造及石油钻井平台、铁路建设，获得了冶金产品实物质量金杯奖，被中国建筑

材料企业管理协会评为中国建材质量信得过知名品牌，被中国名牌战略推进委员

会列入中国名牌产品目录。拥有建筑抗震耐火 H 型钢的核心技术和自主知识产

权。H 型钢产品获日本 JIS 产品认证，通过欧盟 CE 标志认证审核，海洋石油平

台用 H 型钢获中、德两国船级社认证。普通中型钢主要用于建筑桁架、机械制

造及船用结构钢件，亦获得冶金产品实物质量金杯奖。耐候钢通过中铁铁路产品

认证中心（CRCC）现场审核。

线棒……
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