公告日期：2017-12-08

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-111

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于收购PLDHoldingsLimited股权的相关说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到部分媒体报道涉及公司海外全资子公司Dr.PengHoldingHongKongLimited（以下简称“鹏博士香港”）收购PLDHoldingsLimited（以下简称“PLD”）93%股权一事，应上海证券交易所监管要求，公司特说明如下：

一、关于转让方基本情况

PLD 原为中国软实力科技集团有限公司旗下子公司，是专门为了实施太平

洋光缆项目（以下简称“PLCN海缆项目”）于2015年在英属维京群岛设立的

公司。

2016年4月，中国文化硅谷有限公司（Chinaculturesiliconvalleylimited，

以下简称“CCSV”）以1,130万美元收购PLD公司。CCSV系根据香港法律于2012

年设立的公司，实际控制人为韦俊康先生。除投资了PLD之外，CCSV未开展

其他业务。

除本次收购事项外，公司与转让方及其实际控制人在产权、业务、资产、债权债务等各方面均无任何关联关系，亦从未参与其实际控制人名下其他公司的股份发行，未开展任何形式的合作。

二、关于收购对价

公司本次拟以9,000万美元的对价收购PLD93%股权，对PLD100%股权的

估值为9,677.42万美元，截至2017年9月30日，PLD全部股东权益的账面价

值约为4,683.74万美元，本次收购对价评估价值对应的增值金额为4,993.68万美

元，增值的原因主要系标的公司“PLCN海缆项目”将于2018年底建成投产，

结合市场行业环境和项目预售情况，预计未来现金流入情况良好，使得评估值相比于股东权益的账面价值产生增值：

PLCN海缆项目是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，运用

最先进的C+L波段传输技术，建设完成后将极大提升亚洲和美洲间通信服务品

质。此前，国际海缆行业内着名的咨询公司TERABIT CONSULTING曾专门为

“PLCN海缆项目”做过专业的市场效益分析和评估报告，报告中指出2018年

“PLCN海缆项目”主要市场及北美地区的带宽需求将以平均超过40%的复合成

长率增长，市场成长空间广阔。

PLCN海缆项目用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、服务品质更好的

通信服务。同时，结合公司云网战略有关产品组合销售，自2017年下半年以来

公司已与多家潜在客户进行预售谈判，客户包括国际知名互联网公司及全球知名的电信运营商，其中部分已经基本达成预售方案。根据市场预测，2018年“PLCN海缆项目”预计可实现销售收入约1.15亿美元，2019年及以后每年新增收入约7,000万美元，“PLCN海缆项目”的运营将为公司贡献长期稳定的现金流及收入。

公司综合考虑行业增长速度快、项目行业市场地位明显、竞争优势显着等因素，预计“PLCN海缆项目”建设完成后收入、净利润实现情况良好。此外，“PLCN海缆项目”建设完成后可强化公司于宽频市场的地位，强化国际竞争能力，带入新服务收入并取得良好的投资回报，同时建立与世界最高等级厂商的合作关系，有利于公司未来发展。

本项目符合“一带一路”走出去国家战略，将为更多跨国企业提供信息服务，是公司全球云网战略的重要项目，经专业第三方机构评估，以及公司董事会慎重研究后认为，该收购对价公允合理。

三、关于PLCN海缆项目

PLCN海缆项目于2015年底开始筹备建设，预计于2018年底建成投产。建

成后，PLD公司将拥有PLCN海缆系统的4对光纤资源，直连香港和美国，每

对光纤设计容量24Tbps，PLD公司拥有的总设计容量将达96Tbps。PLCN海缆

项目优势明显，主要有：

1、第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆系统；

2、第一个采用 C+L 波段的远距传输技术，系统总设计容量目前为世界第

一；

3、单波为100G，且未来具备升级扩容到单波……
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