公告日期：2017-11-16

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-106

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司海外全资子公司Dr.PengHoldingCanada,Inc.拟以现金14,608,498.51

加元为对价，收购UrbanCommunicationsInc.的100%流通在外股权，以及其所有

认股权证（Warrants）和期权（Options），并清偿其所有债务。

因受加拿大当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、

融资环境与政策、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司Dr.Peng Holding Canada, Inc.拟收购 Urban Communications Inc.（以下简称“Urban”）100%股权。具体交易路径为：通过海外特殊目的公司与Urban签署《ArrangementAgreement》（以下简称“《收购协议》”），约定以14,608,498.51加元为对价，其中以每股0.07加元收购Urban的100%流通在外股权，其余用以收购其所有认股权证（Warrants）和期权（Options），并清偿其所有债务。其后Dr.PengHoldingCanada,Inc.吸收合并该特殊目的公司并作为继续存续的公司，成为《收购协议》中的买方，享受相应的合同权利并承担相应的合同义务。

（二）审议程序

上述对外投资事项，已经公司第十届董事会第三十四次会议审议批准。根据《公司章程》，本次对外投资事项未达到公司股东大会决策条件，无需提交公司股东大会进行审议。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

Urban为一家光纤网络运营公司，成立于1988年，主营业务为在加拿大大

温哥华及维多利亚地区为家庭及政企用户提供宽带网络、语音、视频及宽频等服务，用户在网率约为10%，目前在加拿大温哥华市中心等地区已布建完成上百公里的光纤网络。

（二）投资标的财务情况

单位：万加元

项目 2016年 2017年10月31日

（经审计） （未经审计）

资产总计 536.1 525.3

负债总计 687.5 867.4

所有者权益 -151.4 -342.0

营业收入 146.4 200.9

净利润 -435.9 -329.6

（三）估值依据

Urban为加拿大多伦多证券交易所上市的公司，于2017年10月31日前180

天交易区间的股票收盘价在 0.045 加元至 0.08 加元之间，平均交易价格约为

0.063加元，2017年10月31日的股票收盘价为0.07加元，且2017年第一季度

该公司之私募价格为每股0.07加元，公司此次以0.07加元每股的价……
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