公告日期：2017-09-27

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-094

债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司采取填补措施(三次修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关要求，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，主要内容说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行的募集资金到位后，预计总股本、净资产等规模短期内将有较快增加，但项目需要一定的实施周期，短期内难以全部产生效益，导致公司的每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等财务指标在短期内会出现下降。

但随着募集资金项目顺利实施并产生效益，公司利润预期将逐渐增长，相关指标将逐步回归到正常水平。

（一）影响测算假设前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

本次非公开发行对公司每股收益、净资产收益率的影响的假设前提：

1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有且可预见的未来也不会发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行于2017年9月底完成，该完成时间仅为估计，仅用

于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本1,431,676,499股为基础，

仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化的情况。

本次发行完成后，公司总股本将由1,431,676,499股增至1,718,011,798股；

4、根据公司2016年年度报告，公司2016年全年归属于母公司所有者的净利

润为 76,661.30 万元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为

72,184.04万元；2017年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后的净利

润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增减幅分别测算；

5、根据发行人2016年度权益分派实施情况，发行人以实施2016年度利润分

配股权登记日（2017年7月13日）登记在册的总股本1,432,133,979股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），发行人的现金分红总额为

23,630.21万元；

6、截至2016年12月31日，公司归属于母公司所有者的净资产为634,890.99

万元。

截至2017年12月31日归属于母公司所有者的净资产=2017年期初数+2017

年5月股票期权行权金额+本次发行募集资金假设数+2017年归属于母公司所有者

的净利润假设数-2016年现金分红数。

前述数值不代表公司对2017年末归属于母公司所有者的净资产的预测，存在

不确定性。

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算基于前述假设，本次发行对发行完成当年的影响测算如下：

项目 2016年12月31日 2017年12月31日/2017年度

/2016年度 本次发行前 本次发行后

总股本……
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