公告日期：2017-08-31

证券代码： 600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2017-088
债券代码： 143143 债券简称： 17 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（ 2017）
022 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以
下简称“公司”)经审计的净资产为 638,762.84 万元，借款余额约为 144,559.89
万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司未经审计的净资产为 699,042.05 万元，借
款余额约为 434,637.20 万元，累计新增借款 290,077.31 万元，占 2016 年经审
计净资产的 45.41%，为应付债券新增所致，超过上年末经审计净资产的 20%。
二、 新增借款的分类披露
单位：万元
项目
2016 年末借
款余额
新增
新增借款
占上年末
净资产比
例
2017年 6月末
借款余额
企业债券、公司债券、金融债
券、非金融企业债务融资工具
139,918.33 290,435.93 45.47% 430,354.26
委托贷款、融资租赁借款、小
额贷款
4,641.56 -358.62 -0.06% 4,282.94
合计 144,559.89 290,077.31 45.41% 434,637.20
本期新增借款为应付债券，主要包括以下债券：
单位：元
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
17 鹏博债
人民币
10 亿
2017.6.16 5 年 1,000,000,000.00 992,133,333,33
DrPengHldHKn
5.05%200601S
美元 5 亿 2017.6.1 3 年 3,381,177,496.71 3,311,409,279.97
合计 - - - 4,381,177,496.71 4,303,542,613.30
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]306 号文核准，公司获准向合格
投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2017
年 6 月结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元整，票面利率为 6.00%。
2017 年 6 月 1 日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境
外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，
票面年利率为 5.05%，期限为 3 年，于 2017 年 6 月 2 日在新加坡交易所上市。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
本公司所在行业的经营以预收款为主，目前资金主要来源于预收客户服务
费以及债券融资，较少依赖银行融资。通过新增债券，可以在一定程度上满足公
司流动资金需求，有利于锁定公司的财务成本， 获得长期稳定的经营资金， 降低
短期偿债压力，优化公司债务结构。 2016 年末、 2017 年上半年末公司流动比率
分别为 0.32、 0.59，资产负债率分别为 68.85%、 70.64%。新增借款有效地提高
了流动比率，对资产负债率影响不大，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影
响，截至目前公司各项业务经营情况良好。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。