公告日期：2017-08-31

证券代码：600804 证券简称：鹏博士



债券简称：17鹏博债 债券代码：143143



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



（住所：四川省成都市高新西区创业中心）



公开发行2017年公司债券



临时受托管理事务报告



债券受托管理人



（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层）



签署时间：2017年 8月



声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行2017年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。



一、核准文件及核准规模



本次公司债券是于2017年3月3日取得中国证券监督管理委员会“证监许



可【2017】306 号”文核准公开发行批文，获准向合格投资者公开发行面值总额



不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。



二、本次公司债券的基本情况



1、债券简称及代码



本次债券简称为“17鹏博债”，债券代码为“143143”。



2、发行主体



“17鹏博债”的发行主体为鹏博士电信传媒集团股份有限公司。



3、发行规模：本次债券的发行总额为10亿元，一次性发行。



4、债券期限：本次债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率



选择权及投资者回售选择权。



5、债券利率：票面利率为6.00%，采取单利按年计息，不计复利。



6、起息日： 2017年6月16日。



7、付息日：本次债券存续期间，付息日为2018年至2022年每年的6月16



日。若投资者行使回售权，则其回售部分的本次债券的付息日为自2018年至2020



年间每年的6月16日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第1个交易日；



每次付息款项不另计利息）。



8、本金兑付日：本次债券的兑付日为2022年6月16日；若投资者行使回



售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为2020年6月16日。（如遇法定



节假日或休息日延后至其后的第1个交易日）。



9、担保情况：本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。



10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。



11、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。



12、上市地：上海证券交易所。



三、本期公司债券的重大事项



根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款，“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”属于重大事项。



（一）主要财务数据概况



根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2017）022号审计报告，截至2016年12月31日，发行人经审计的净资产为638,762.84万元，借款余额约为144,559.89万元。截至2017年6月30日，发行人未经审计的净资产为 699,042.05 万元，借款余额约为 434,637.20 万元，累计新增借款290,077.31万元，占2016年经审计净资产的45.41%，为应付债券新增所致，超过上年末经审计净资产的20%。



（二）新增借款的分类披露



单位：万元



2016年末借 ……
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