公告日期：2017-06-30

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-076



证券代码：143143 证券简称：17鹏博债



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



关于公开发行公司债券预案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司本次拟公开发行公司债券事项尚需提请股东大会审议。



现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：



一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。



二、本次发行概况



为进一步拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次公开发行公司债券预案，具体如下：



1、发行规模



本次公开发行的公司债券发行总规模不超过人民币16亿元（含16亿元），



可一期或分期发行，具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在前述范围内确定。



2、票面金额及发行价格



本次公开发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。



3、发行对象及发行方式



本次公开发行的公司债券发行对象为：具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。



本次公开发行的公司债券发行方式为：以一期或分期方式在中国境内向合格投资者公开发行，合格投资者全部以现金进行认购。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



本次公开发行的公司债券发行完成后，将根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，申请在上海证券交易所上市。



4、债券期限：本次公开发行的公司债券的期限不超过5年（含5年）。提请



股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券具体期限构成。



5、债券利率或其确定方式



本次公开发行的公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。



6、募集资金的用途



本次公开发行的公司债券募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于公司（含子公司）补充流动资金、偿还公司债务等符合国家法律法规规定的用途中的一种或多种，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况，在上述范围内确定。



7、承销方式



本次公开发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。



8、本次债券的上市交易



本次公开发行的公司债券上市交易执行上海证券交易所的有关规则。



9、偿债保障措施



本次公开发行的公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜。



（1）不向股东分配利润；



（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；



（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；



（4）主要责任人不得调离。



10、担保情况



本次公开发行的公司债券是否采用担保即具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



11、决议的有效期



本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。



三、关……
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