公告日期：2017-06-14

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

I

重大事项提示

一、本次债券的交易场所为上海证券交易所，仅对合格投资者公开发行。

二、经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等

级为AA。发行人无法保证主体信用评级和/或本次债券信用评级在本次债券存续

期内不会发生负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期内发生负面变化，可能引起本次债券在二级市场交易价格的波动，甚至导致本次债券无法在证券交易所上市或交易流通。

三、受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。

四、本次债券发行结束后拟在上交所上市交易，但是由于本次债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或者核准，发行人目前无法保证本次债券能够按照预期上市交易。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在上交所上市后本次债券的持有人能够随时以及足额交易其所持有的本次债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后，可能面临由于本次债券不能及时上市流通而无法立即出售本次债券或者由于本次债券上市流通后因交易不活跃而使得不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

五、发行人目前经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期限内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营仍存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流情况，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金以按期偿付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

六、发行人目前资信状况良好，最近三年与主要客户和供应商发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为，能够按时偿付债务本息。但是，由于宏观经济II

的周期性波动，在本期债券存续期限内，如果发生不可控的市场环境变化，发行人可能不能从预期还款来源中获得足额资金，从而影响其偿付到期债务本息，导致发行人资信水平下降。

七、经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等

级为AA。发行人无法保证主体信用评级和/或本次债券信用评级在本次债券存续

期内不会发生负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本次债券的信用评级在本次债券存续期内发生负面变化，可能引起本次债券在二级市场交易价格的波动，甚至导致本次债券无法在证券交易所上市或交易流通。

八、应收账款周转率波动较大，2015年末公司应收账款余额较2014年末减

少4,416.06万元，下降16.08%；2016年末公司应收账款余额较2015年末增加

60,290,713.13万元，增长26.16%。前述应收账款减少是由于公司规范了对应收

款未达账项的管理，减少了该部分未达账项的金额；2016 年末公司应收账款余

额较2015年末增加系公司销售增加，而在此时点销售款还未实现而致。尽管发

行人已经加强了对应收账款的管理，但随着销售扩大，部分未采用预付费模式的业务可能出现应收账款持续增加，不能及时收回款项的风险。

九、报告期各期末，公司预付账款主要系预付材料款及工程款。报告期各期末，公司预付账款余额分别为44,087.70万元、48,695.66万元、50,951.05万元、53,808.39万元，占流动资产的比例分别为13.71%、11.63%、11.50%、17.10%。2015年末预付账款余额较2014年末增长10.45%，2016年末较预付账款余额较2015年末上升4.63%，属于正常波动。预付账款随着公司固定资产投资政策的不同而出现较大幅度的波动，提请投资者注意相关……
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