公告日期：2017-06-02

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-048



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



关于境外发行美元债券完成情况的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13



召开第十届董事会第二十次会议，于2017年3月31日召开2017年第一次临时



股东大会，分别审议通过了《关于境外子公司在境外发行外币债券的议案》、《关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案》，同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.PengHoldingHongKongLimited）在境外公开发行美元债券(以下简称“本次发行”)。2017年 5月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备 [2017]152号)。 2017年6月1日，鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5亿美元的债券。债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为5.05%，发行价格为债券票面值的100%，实际利率为5.05%，期限为 3 年。本次债券发行依据美国证券法S规则向境外投资者发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2017年6月2 日，债券简称为DrPengHldHKn5.05%200601S，债券代码为72DB。



本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，满足公司拓宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。



特此公告。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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