公告日期：2017-01-23

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-007



证券代码：122132 证券简称：12鹏博债



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示



及公司采取填补措施的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关要求，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，具体如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



本次发行的募集资金到位后，预计总股本、净资产等规模短期内将有较快增加，但项目需要一定的实施周期，短期内难以全部产生效益，导致公司的每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等财务指标在短期内会出现下降。



但随着募集资金项目顺利实施并产生效益，公司利润预期将逐渐增长，相关指标将逐步回归到正常水平。



（一）影响测算假设前提



以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



本次非公开发行对公司每股收益、净资产收益率的影响的假设前提：



1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有且可预见的未来也不会发生重大不利变化；



2、假设本次非公开发行于2017年9月底完成，该完成时间仅为估计，仅用于计算本



次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；



3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本1,414,061,819股为基础，仅



考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化的情况。本次发行完成后，公司总股本将由1,414,061,819股增至1,716,633,679股；



4、根据公司2016年第三季度报告，2016年1-9月公司归属于母公司所有者的净利



润为60,677.24万元（未经审计）、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润



为59,506.26万元（未经审计），假设公司2016年第四季度归属于母公司所有者的净利



润及扣除非经常损益后的净利润与前三季度平均值持平，按照2016年前三季度相关数据



进行预测，2016年全年归属于母公司所有者的净利润为80,902.99万元、归属于母公司



所有者的扣除非经常性损益后的净利润为79,341.67万元；2017年归属于母公司所有者



的净利润及扣除非经常损益后的净利润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增减幅分别测算；



5、假设公司2016年度利润分配的现金分红总额与2015年度一致，为22,617.31万



元，并于2017年7月实施；



6、截至2016年9月30日，公司归属于母公司所有者的净资产为607,458.57万元。



在预测公司2016年、2017年净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其



他因素对净资产的影响。



截至2016年12月31日归属于母公司所有者的净资产=截至2016年9月30日归属于



母公司所有者的净资产+预计的2016年10-12月归属于母公司所有者的净利润+2016年



10-12月公司员工行权的增资金额；



截至2017年12月31日归属于母公司所有者的净资产=2017年期初数+本次发行募集



资金假设数+2017年归属于母公司所有者的净利润假设数-2016年现金分红假设数。



前述数值不代表公司对2016年末、2017年末归属于母公司所有者的净资产的预测，



存在不确定性。



7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。



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