公告日期：2017-01-23

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-006

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2017年非公开发行A股股票预案

二零一七年一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整、及时，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行A股股票的发行对象为深圳鹏博实业集团有限公司、北

京通灵通电讯技术有限公司。具体认购情况如下：

序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）

1 深圳鹏博实业集团有限公司 151,285,930 300,000.00

2 北京通灵通电讯技术有限公司 151,285,930 300,000.00

合计 302,571,860 600,000.00

发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行对象本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起36个月内不得转让。

2、本次非公开发行A股股票定价基准日为公司第十届董事会第十九次会议

决议公告日（即2017年1月23日），发行价格为19.83元/股，发行价格不低于

定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（董事会决议公告日前

20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事

会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

3、本次非公开发行A股股票数量不超过302,571,860股（含本数），最终发

行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。

4、本次非公开发行A股股票募集资金不超过600,000.00万元，募集资金扣

除发行费用后将用于“基础网络投资”、“Open-NCloud全球云网平台”、“新媒体

平台运营”项目。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

5、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，短期内将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。

6、本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司制定了《未来三年(2017-2019）股东回报规划》。

关于公司利润分配政策及近三年股利分配的详细情况，详见“第七节 公司利润

分配政策及执行情况”。

8、本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。

由于募投项目有一定的建设周期，且从项目建成到产生效益也需要一定的时间。

在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。