公告日期：2019-10-16

600803:新奥股份:Santos购买康菲石油公司北澳项目的公告(翻译件)

ASX/媒体新闻稿



2019 年 10 月 14 日



收购康菲石油公司北澳业务权益



重要亮点



Santos 决定以 13.9 亿美元的交易价款及 7,500 万美元的或有价款（取决于 Barossa



项目的最终投资决定）收购康菲石油公司（ConocoPhillips）在北澳拥有经营权益的



Darwin LNG 项目、Bayu-Undan 项目、Barossa 项目和 Poseidon 项目相关权益



交易符合 Santos 的核心资产增长战略，即对长生命周期、低成本天然气资产和战



略性 LNG 基础设施的经营权进行收购



交易对价全部来自于现有现金资源和新的债务



交易将带来实质性增长：2020 年预计每股收益增长约 16%，EBITDAX 增长约 19%1



预估产量增加约 25%，预估 2P 储备增长约 5%，预估 2C 潜在资源量增加约 27%2



预计 2020 年自由现金流盈亏平衡对应的油价降低约 4 美元/桶



受 Santos 作业权和经营效率的推动，此次交易税前协同效应的目标为每年 5,000



万-7,500 万美元（不含整合和其它一次性成本）



此次交易可带来对具有增长潜力的战略性 LNG 基础设施的作业权和控制权



此次交易能推动并支持 Santos 在 2020 年初作出 Barossa 项目最终投资决定。同



时，Santos 准备出售 Barossa 项目和 Darwin LNG 项目部分股权使其所有权下降至 40-



50%，以加强合作伙伴的一致性



Barossa 项目合作伙伴 SK E&S 对本次交易给予高度支持，并已签署了一份收购



Bayu-Undan 项目和 Darwin LNG 项目 25%权益的意向书



Santos 与 Darwin LNG 项目的合资方就获取 Barossa 项目股权进行了商谈，并与 LNG



买家就 Barossa 项目的气量销售事宜进行了深入磋商，其中包括一位 Darwin LNG 项目



当前的合作伙伴。



Santos 董事总经理兼首席执行官 Kevin Gallagher 表示，Santos 与康菲石油公司有长



期合作关系，康菲石油公司已经营 Santos 在澳大利亚北部的天然气资产多年。



“Santos 与康菲石油公司都是自 2006 年开始运营的 Darwin LNG 项目的创立合伙人。



收购这些资产完全符合 Santos 的增长战略，即在现有基础设施的基础上，向着成为该



地区 LNG 领先供应商的目标而前进。”



1 预期的 2020 年的预估增长的假设条件为，每桶油价 65 美元，并拥有全年所有权。假设 Santos 持有 Bayu-Undan/Darwin LNG



68.4%的权益，对 Barossa 持有 62.5%的权益（即预售给 SK E＆S）。



2 2018 年预估值基于 Santos 的 2018 年产量、储量和资源量而得出。针对全年持四分之一的所有权调整产量。假设 Santos 持有



Bayu-Undan/Darwin LNG 68.4%的权益和 Barossa62.5%的权益（即预售给 SK E＆S）。



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