后市策[摊手] 基建的信息有点“问题” 一个总量上,更多是强化预期,没有新增,原
后市策[摊手]
基建的信息有点“问题”
一个总量上,更多是强化预期,没有新增,原就在计划中,称不上放水,透露的意思是:有的行业是可以加杠杆的,不是全面一刀切。基建如此,环保如此,2025如此……
二是方向上,是补短板。即就基建而言,不是全国一哄而散,有地域之别,有小方向之别。故可看高基础设施落后地区的基建,基建的备材[看多]更有看点。就更大面而言,补短板的行业和概念可进一步挖掘,在没启动时。个人倾向环保、5G[看多]。
三更扩大点,是对经济基本面面的托底和去杠杆一刀切的有条件松动。看多大势及以此带来的大金融和大能源[看多]。典型的从戴维斯双杀转双击。
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