天风证券维持华新水泥买入评级 目标价18.65元
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天风证券4月30日发布研报，维持华新水泥买入评级，目标价位18.65元。截至报告日，公司最新收盘价为13.9元，较目标价有34.17%的上行空间。天风证券预测，华新水泥2024年归母净利润32.31亿元，同比增长16.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 379.39 | 411.99 | 442.71 |
| 归母净利润(亿元) | 32.31 | 36.51 | 41.26 |
| 每股收益(元) | 1.55 | 1.76 | 1.98 |
| 每股净资产(元) | 14.76 | 15.84 | 17.04 |
| 市盈率(PE) | 9.22 | 8.15 | 7.22 |
| 市净率(PB) | 0.97 | 0.9 | 0.84 |
| 净资产收益率(%) | 10.53 | 11.09 | 11.65 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为18.23元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 天风证券 | 18.65 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 16.93 | 增持 | 华新水泥2024年一季报点评：海外水泥弥补国内量价下滑 |
| 2024-04-29 | 华创证券 | 17.3 | 推荐 | 2024年一季报点评：国内水泥拖累下Q1业绩略低于预期，一体 化/海外布局夯实底部盈利 |
| 2024-04-29 | 广发证券 | 19.64 | 买入 | 国内水泥承压，海外水泥及骨料等继续贡献增长 |
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