公告日期：2023-07-04

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华新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6655）

收购目标公司股权之须予披露交易的

补充公告

兹提述华新水泥股份有限公司（「本公司」）日期为二零二三年六月二十七日的 公告（「过往公告」），内容有关本公司全资子公司收购目标公司100%股权的交 易。除另有规定外，本公告所用词汇与过往公告所界定者具有相同涵义。
董事会谨此向本公司股东及潜在投资者提供下列有关卖方之最终实益拥有人及对 价依据的补充信息。
卖方最终实益拥有人信息
据本公司各董事所知所信，并经过所有合理查询，截至公告发布之日，卖方的最终
实益拥有人为巴西卡玛戈家族(Mrs. Renata de Camargo Nascimento, Mrs. Regina
Camargo Pires Oliveira Dias and Mrs. Rosana Camargo de Arruda Botelho)
控股的Mover Participaes s.a.，该家族间接拥有卖方约94.7%的股权。Mover Participaes s.a.总部位於巴西圣保罗市，涉足水泥、工程和建筑、房地产开发、 外包、运输和城市交通等经济领域，在巴西、南美和非洲等地开展业务，拥有2万 多名员工。
以本公司各董事所知所信，并经过所有合理查询，卖方和卡玛戈家族均是独立於本公
司及其关连人士的独立第三方。
对价依据
除过往公告所披露的考量基础外，董事会补充如下内容:
买方和卖方公平协商，确定目标公司的企业价值为2.65亿美元，在扣除目标公司净 债务和类债务项目总额3,050万美元、及截至2022年12月31日的净营运资金调整和 其他调整290万美元後，本次交易的暂定价款为2.316亿美元。目标公司的企业价值 以市场法确定，即买方参照在非洲和中国从事水泥、混凝土和骨料业务的可比公司、 及当前和历史可比交易的EBITDA倍数，由双方商业谈判而确定。
在达成股份买卖协定前评估收购可行性的初步尽职调查阶段，买方还参考：（1） 由卖方管理层提供和估计的目标公司未来现金流的净现值（包括目标公司的业务前 景）;（2）每吨水泥产能的重置成本。前述信息仅构成买方对收购可行性总体评估 的一部分，并非暂定收购价格的主要决定因素，因为：（1）目标公司未来现金流 存在重大不确定性；（2）重置成本法忽略了目标公司有盈利记录的事实。
除上述披露外，过往公告中所列出的其他信息保持不变，并在所有目的下继续有效。 本公告仅是对过往公告的补充，应与过往公告一起阅读。

承董事会命

华新水泥股份有限公司

徐永模

主 席

中国湖北省武汉市
二零二三年七月三日
於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事李叶青先生（总裁）及刘凤山先生（副总裁）；非执行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、罗志光先生及陈婷慧女士；独立非执行董事黄灌球先生、张继平先生及江泓先生。
*仅供识别


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