【问】请问贵公司，根据重组预案披露，本次重组拟募集配套资金总额不超过18亿元，发行股份数量不超过122,254,209股，是否意味着本次配套资金部分的股份发行价格为14.72元/股左右？ 【答】天津磁卡：上市公司募集配套资金定价、发行股份数量及总额需要满足以下两条要求：（一）募集资金总额：“上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%。”本次交易的标的资产为渤海石化100%股权预估值为188,266.28万元，全部以发行股份的方式支付。本次重组募集资金金额上限为18亿元。（二）募集配套资金发行股份数量：“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。”本次发行前，上市公司总股本规模为611,271,047股，本次发行前总股本的20%为122,254,209股，募集配套资金发股数量上限为122,254,209股。本次重组募集配套资金发行股份数量最终以中国证监会核准的数量为准。（三）募集配套资金定价：市场参考价的确定：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。本次重大资产重组募集配套资金具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。故，本次募集配套资金的发行价格和发行数量均存在不确定性，预案中18亿元和1.22亿股只是理论上限，不能通过简单计算得出募集配套资金的股份发行价格，目前尚无法确定本次募集配套资金的股份发行价。公司将根据重组工作进展及时履行信息披露义务，敬请关注，谢谢！¶¶2018-11-12 13:11:16 §