公告日期：2012-02-15

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-06

债券代码：126014 债券简称：08 国电债

转债代码：110018 转债简称：国电转债







国电电力发展股份有限公司

关于“国电转债”实施转股事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告

的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。





重要内容提示

1.转债代码：110018 转债简称：国电转债

2.转股代码：190018 转股简称：国电转股

3.转股价格：2.67元人民币/股

4.转股起止日：2012年2月20日至2017年8月19日

5.转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认

后的第二个交易日（T+1日，即转股后的下一个交易日）

特别提示

根据国电转债赎回条款，转股期内，当下述两种情形的

任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当

期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日

中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

130%（含130%）；

2.当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，

1


则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，

调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。





经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

证监许可[2011]1296号文核准，公司于2011年8月19日公开

发行了55亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司

上述可转债于2011年9月2日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“国电转债”，债券代码“110018”。根据有关规

定和《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，国电转债

自2012年2月20日起可转换为本公司流通A股股票。现将有关

转股事宜公告如下，特提醒广大国电转债持有人注意：

一、国电转债的发行规模、票面金额、期限和利率

1.发行规模：人民币55亿元；

2.票面金额：每张面值人民币100元，共计5,500万张；

3.债券期限：6年，即2011年8月19日至2017年8月19日；

4.票面利率：第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、

第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。

二、转股的具体程序

1.转股起止日

国电转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个

交易日起至国电转债到期日止，即2012年2月20日至2017年8

2


月19日。

2.转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式

进行。可转债持有人可以将自己账户内的国电转债全部或部

分申请转为公司A股股票。

与转股申请相应的可转债总面值必须是1000元的整数

倍。可转债持有人申请转换成的股份必须是整数。

转股申请一经确认不能撤单。若可转债持有人申请转股

的数量大于其实际持有可转债可转换股票数量，上海证券交

易所将确认按其最大的可转换股票数量进行转股，申请超过

部分予以取消。

3.转股申请时间

可转债持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股

申请。转股申请时间是指在转股期内上海证券交易所交易日

的正常交易时间，但以下时间除外：

（1）在国电转债停止交易前的国电转债停牌时间；

（2）公司股票停牌时间；

（3）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。

4.国电转债的冻结及注销

上海证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结

并注销）国电转债持有人的转债数额，同时记加国电转债持

有人相应的股份数额。

3


5.股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

国电转债经转股后所增加的本公司股票将自动登记入

国电转债持有人的证券账户。因国电转债转股而增加的本公

司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当

日登记在册的所有股东均享受当期股利，并可于转股后下一

个交易日上市流通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。