山西证券08月26日发布研报称,给予国电电力(600795.SH,最新价:5.42元)增持评级。评级理由主要包括:1)公司发布2024年半年报;2)转让察哈素煤矿及大兴川水电站减值波动业绩;3)电量方面,24Q2水电及光伏上网电量大幅高增,火电受来水改善影响微降;4)电价方面,24H1上网电价整体微降;5)24Q2新能源装机表现亮眼;6)水电和新能源未来潜力大。风险提示:上网电价超预期波动;装机建设不及预期;上游燃料价格波动风险;宏观经济增速不及预期风险。
AI点评:国电电力近一个月获得6份券商研报关注,买入3家,增持1家,平均目标价为6.43元,与最新价5.42元相比,高1.01元,目标均价涨幅18.63%。