信达证券04月27日发布研报称，给予国电电力（600795.SH，最新价：4.98元）买入评级。评级理由主要包括：1）整体经营情况：上网电量稳中有增，平均电价略有降低，新能源装机电量持续增长；2）装机成长预期：我们预计公司火电开工投产稳健成长，水电未来两年进入投产高潮，风光有望持续高增；3）察哈素煤矿处置进展。风险提示：煤炭长协价格大幅上调或长协履约情况不及预期；电力市场化改革推进不及预期，年度交易电价超预期下行；新能源项目建设不及预期；非公开转让事项推进不及预期。

　　AI点评：国电电力近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，平均目标价为6.19元，与最新价4.98元相比，高1.21元，目标均价涨幅24.36%。