天风证券04月22日发布研报称，给予国电电力（600795.SH，最新价：5.01元）买入评级。评级理由主要包括：1）火电：入炉标煤下行带动盈利能力改善，度电净利约0.023元；2）水电：大渡河在建3.5GW，电价提高带动23年净利提升；3）新能源：减值拖累23年业绩，24年计划投产8.6GW。风险提示：新增装机不及预期、补贴兑付节奏大幅放缓、行业竞争过于激烈的风险、行业技术进步放缓、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、转让国电建投股权尚需提交股东大会审议等。

　　AI点评：国电电力近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，平均目标价为6.17元，与最新价5.01元相比，高1.16元，目标均价涨幅23.05%。