公告日期：2020-01-14

股票简称：鲁信创投 股票代码：600783.SH 公告编号：临 2020-04

鲁信创业投资集团股份有限公司



淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号



2020 年面向合格投资者公开发行创新创业

公司债券（第一期）发行公告



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2020 年 1 月 14 日





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示



1、鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“鲁信创投”）公开发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的创新创业公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕311 号文核准。



鲁信创业投资集团股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，债券简称为 20 鲁创01，债券代码为 163115。



2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。每张面值

为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。



3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，本期债券信用质量极高，信用风险极低。

本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 36.28 亿元（截至 2019 年 9 月 30

日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.01 亿元（2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。



4、本期债券由发行人控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至 2019 年 9 月末，鲁信集团总资产

853.35 亿元、净资产 308.32 亿元；2019 年 1-9 月，鲁信集团营业总收入 78.61 亿



元、营业利润 16.12 亿元、净利润 11.46 亿元。截至 2019 年 9 月末，鲁信集团获

得银行的授信额度总额为 537.83 亿元，未使用额度为 341.19 亿元。虽然担保人目前综合实力雄厚，但是若在本期债券存续期间，担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生不利变化，可能影响到担保人对本期债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本期债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。



5、本期公司债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。



6、本期债券票面利率簿记建档区间为 4.00%-5.50%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和

主承销商将于 2020 年 1 月 15 日（T-1 日）向网下合格投资者进行簿记询价，并

根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 1月 16 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。



7、发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。



8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配……
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