先和华菱对比,两者每股收益、股价、市盈率非常接近。华菱优秀,但是增发后每股收益将巨幅摊低,远不及新钢。新钢的长处一是主业占63%,在同业中比重小多了,二是自已有矿山。本人估计新钢前三季净利增长一25%,而全行业一50%。新钢,钢中之钢!
冬季环境约束、库存下降及次年生产开始准备,钢价将有阶段性上涨。目前新钢和华菱的下跌是机构打压吸筹,不足4倍的市盈率毕竟有吸引力。