推动产融结合 中航沈飞拟定增募资不超过42亿元
中航沈飞资讯
2023-12-27 02:06:00
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来源:上海证券报

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  积极拥抱装备建设提速增效的发展要求,借助资本市场大力推动产融结合,中航沈飞于12月26日晚间抛出定增预案:拟向特定对象发行A股股票不超过约1.54亿股(含),募资总额不超过42亿元。募集资金将用于沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目、偿还专项债务及补充流动资金等。

  公告显示,中航沈飞此次定增的发行对象,包括公司控股股东、实际控制人航空工业集团,以及航空工业集团实际控制的航空投资在内的不超过35名(含)特定投资者。其中,航空工业集团拟使用1亿元现金认购,航空投资拟使用2亿元现金认购。本次发行完成后,公司的实际控制人不会发生变化。

  根据预案,本次定增采取竞价发行方式,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%,且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归母每股净资产。航空工业集团和航空投资不参与竞价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购。

  从具体募投项目来看,沈飞公司局部搬迁建设项目总投资86.36亿元,拟使用募集资金19.22亿元,是此次定增募资的主要“流向”。公司坦言,现有厂区建设年代相对较早,科研生产厂房与设备设施的拓展空间有限,试验环境与城市发展存在一定矛盾。为此,公司希望通过局部搬迁建设完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移,为未来科研生产保障任务奠定良好基础,促进公司高质量发展。

  另外,为增强航空防务装备维修能力,实现产业链纵向延伸,中航沈飞拟将3.93亿元募集资金用于飞机维修服务保障能力提升项目,以满足飞机批量修理需求,同时发挥“链长”作用,优化产业布局,提升核心竞争力。

  同时,基于对降低公司资产负债率、提高抗风险能力等财务方面的考量,中航沈飞拟将本次定增募资中的1亿元用于偿还国拨资金支付形成的对航空工业集团的专项债务;并拟将9.44亿元用于补充流动资金,以增强公司的资金实力,优化公司资本结构,满足未来业务不断增长的营运资金需求。

  对于本次发行定增的目的与意义,中航沈飞表示,公司始终将航空防务装备的研发和制造作为核心业务,希望发挥上市公司资本运作功能,为航空防务装备建设提供能力支撑与资金保障,发挥主机牵头作用,不断提升航空产品制造水平,提高科研生产任务保障能力,在国防建设中担当兴装强军首责。

  稳健的业绩为公司定增布局扎牢“地基”。中航沈飞三季报显示,公司2023年前三季度实现营收约346.31亿元,同比增加14.38%;实现归母净利润约23.64亿元,同比增加35.85%。

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