公告日期：2018-09-13

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于联合受让证券公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

交易概述：近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）与前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）组成的联合体与转让方等共同签署了《产权交易合同》，公司与前海金控以挂牌底价355,924.80万元联合受让在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让的世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“标的”）91.65%股权，其中，公司出资173,399.26万元受让标的企业的44.65%股权，前海金控出资182,525.54万元受让标的企业的47%股权。
本次交易不构成关联交易亦不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易尚需按照有关法律、法规的规定履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机构相关审批程序，公司受让股权比例及价格尚存在调整可能，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

本次联合竞拍事项经公司第九届董事会二〇一八年度第三次会议、第五次会议审议通过。鉴于上述事项属于临时性商业秘密，且参与竞拍结果存在不确定性，依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，公司经审慎判断后按规定履行了信息披露暂缓程序。针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止信息泄
缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后由证券事务部进行保管，并相应进行内幕信息知情人登记及保密提醒工作。现暂缓披露的原因已经消除，披露上述竞拍受让事项具体如下：

一、对外投资概述

近日，公司与前海金控组成联合体与标的转让方安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）及相关参与方共同签署了《产权交易合同》，公司与前海金控以挂牌底价355,924.80万元联合受让在北交所公开挂牌转让的世纪证券91.65%的股权。其中，公司出资173,399.26万元受让标的企业的44.65%股权，前海金控出资182,525.54万元受让标的企业的47%股权。

本次联合竞拍受让事项经2018年6月15日、9月5日召开的公司第九届董事会二〇一八年度第三次会议、第五次会议全票审议通过，不需提交股东大会审议，不构成关联交易亦不构成重大资产重组。

世纪证券其他股东均已放弃在同等条件下行使优先购买权。本次交易尚需按照有关法律、法规的规定履行中国证监会等监管机构相关审批程序。

二、交易联合方的基本情况

（一）公司董事会已对前海金控的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）联合竞拍主体的基本情况

企业名称：前海金融控股有限公司

统一社会信用代码：91440300559855480P

企业性质：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼F栋二楼

成立日期：2010年08月17日

法定代表人：李强

注册资本：900,100万人民币

经营范围：进行以金融为主、非金融为辅的境内外投资、股权投资；投资兴
保险公司、期货公司、金融租赁公司、财务公司、资产管理机构、要素交易平台等金融机构；投资互联网金融服务公司、融资租赁公司、商业保理公司、企业征信公司等准金融机构；投资管理；资产管理；投资咨询；投资顾问；财务顾问；财务咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务）；金融创新研究与咨询服务。
前海金控系深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司。

前海金控近三年经营状况良好。主要财务数据：截至2017年12月31日（经审计），资产总额114.73亿元，归属于母公司所有者权益96.66亿元；2017年度营业收入3.48亿元，归属于母公司股东的净利润2.60亿元；截至2018年6月30日（未经审计），资产总额118.09亿元，归属于母公司所有者权益98.06亿元；2018年1-6月，营业收入1.94亿元，归属于母公司股东的净利润1.56亿元。

前海金控与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的其它关系。

（三）联合受让的主要约定

公司与前海金控双方组成受让联合体，以前海金控为联合体牵头成员共同联合竞买受让标的股权，前海金控出资/股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。