公告日期：2024-05-10

海通证券股份有限公司

关于厦门国贸集团股份有限公司
2023 年度向不特定对象增发 A 股股票之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年五月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》一致。


目 录


声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、 本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 5

六、本次证券发行方案...... 5

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 7

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11

一、本次证券发行履行的决策程序...... 12

二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 12

三、本次向不特定对象增发 A 股股票符合规定...... 15

四、发行人存在的主要风险...... 19

五、发行人发展前景分析...... 23

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 24

七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 25附件：《海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象增
发 A 股股票的保荐代表人专项授权书》 ...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定胡旋、张子慧任厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象增发A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人，其保荐业务执业情况如下：
胡旋，本项目保荐代表人，2016年起从事投资银行业务。曾负责或参与澎立生物、共同药业、多瑞医药、安特医疗、迈信林航空、汇仁药业、力品药业、宏中药业等IPO项目；中国海城非公开等再融资项目；姚记科技2016年重大资产重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

张子慧，本项目保荐代表人，2007年起从事投资银行业务。曾负责或参与澎立生物、南模生物、和元生物、凯因科技、中红医疗、徐家汇、天马科技、东方材料、华立科技等IPO项目，厦门国贸配股，全筑股份可转债、环旭电子可转债、平高电气非公开、大江股份非公开、界龙实业非公开、全筑股份非公开、厦门信达非公开等再融资项目，华建集团、世茂股份、仰帆控股、厦门国贸等重大资产重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定郑民为本次发行的项目协办人，其保荐业务执业情况如下：
郑民：本项目协办人，2020年开始从事投资银行业务，曾参与霍莱沃、南模生物、和元生物、力品药业、澎立生物等IPO项目，环旭电子可转债、全筑股份非公开、厦门信达非公开等再融资项目，执业记录良好。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：胡哲、童晓美、沈天翼、何一凡、陈亚聪。
四、本次保荐的发行人情况

公司名称 厦门国贸集团股份有限公司

公司英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd.

股票上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。