公告日期：2017-03-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”、“公司”）2014 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对锦江股份2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、非公开发行股票及募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号）核准，公司向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股A股201,277,000股，发行价格15.08元/股。本次发行募集资金总额为人民币3,035,257,160元，扣除发行费用7,001,277元后，募集资金净额为人民币3,028,255,883元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2014）第114586号《验资报告》。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，公司修订了《募集资金管理办法》，并于 2014年7月2日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。



根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度，经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十九次会议审议，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专户，账户信息如下：



开户单位 银行名称 账号



中国建设银行股份有限公司上



海浦东分行（以下简称“建设银 31001520313050042461



行浦东分行”）



中国工商银行股份有限公司上



海外滩支行（以下简称“工商银 1001262119206517838



锦江股份 行外滩支行”）



招商银行股份有限公司上海外



滩支行（以下简称“招商银行外 021900014810901



滩支行”）



上海浦东发展银行闸北支行（以 98400155300001173



下简称“浦发银行闸北支行”）



上海锦江国际旅馆投资有限公 工商银行外滩支行 1001262119206517962



司（以下简称“旅馆投资公司”）



公司2014年非公开发行股票募集资金到位后，初始全部存储于公司建设银



行浦东分行募集资金专户。2014年12月，公司将募集资金115,000万元由公司



建设银行浦东分行募集资金专户划至公司工商银行外滩支行募集资金专户；经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用募集资金向全资子公司旅馆投资公司增资，增资款30,000万元由公司建设银行浦东分行募集资金专户划至旅馆投资公司工商银行外滩支行募集资金专户。2015年2月，公司将募集资金25,000 万元由公司工商银行外滩支行募集资金专户划至公司浦发银行闸北支行募集资金专户，将募集资金25,000万元由公司工商银行外滩支行募集资金专户划至公司招商银行外滩支行募集资金专户。



2014年12月4日，公司、建设银行浦东分行和申银万国证券股份有限公司



（以下简称“申银万国”）共同签订了《募集资……
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