公告日期：2017-03-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司



调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途



之专项核查意见



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对锦江股份调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途事项进行核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号）核准，公司向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股A股201,277,000股，发行价格15.08元/股。本次发行募集资金总额为人民币3,035,257,160元，扣除发行费用7,001,277元后，募集资金净额为人民币3,028,255,883元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2014）第114586号《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。



经公司第七届董事会第二十二次会议、2014 年第一次临时股东大会审议批



准，本次非公开发行股票募集资金投资用途如下：



募集资金用途 金额（万元） 具体内容



补充未来三年业务规模 203,525.716 用于发展锦江之星直营酒店



及门店发展所需资金



偿还短期银行借款 100,000.000 偿还公司向建设银行上海市浦东分行借入



的流动资金贷款100,000万元



二、募集资金使用情况



截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金128,986.06万元，其中偿



还短期银行借款100,000.000万元，补充未来三年业务规模及门店发展所需资金



28,986.06万元。公司剩余募集资金金额177,508.25万元（含利息收入及手续费



支出）。募集资金使用情况如下：



募集资金用途 计划使用募集资金 实际使用募集资金 剩余计划使用募集



金额（万元） 金额（万元） 资金金额（万元）



补充未来三年业务规模 203,525.716 28,986.06（注） 174,539.656



及门店发展所需资金



偿还短期银行借款 100,000.000 100,000.000 实施完毕



合计 303,525.716 128,986.06 174,539.656



注：经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用募集资金向全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）增资30,000.00万元，旅馆投资公司所获增资款全部用于发展锦江之星直营酒店。公司募投项目“补充未来三年业务规模及门店发展所需资金”实际使用募集资金金额均由旅馆投资公司发生。



截至2016年12月31日，公司剩余募集资金具体存储情况如下：



开户 银行名称 账号 存储方式 金额



单位 （万元）



活期 ……
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