公告日期：2018-07-13

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-099

海航科技股份有限公司



关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。公司于2018年7月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》等议案，公司本次拟面向合格投资者公开发行公司债券的事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：



一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件



根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。



二、关于面向合格投资者公开发行公司债券的方案



（一）发行规模



本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



（二）票面金额及发行价格



本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。



（三）发行对象及向本公司股东配售的安排



本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。



（四）债券期限



本次发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。



（五）债券利率及还本付息



本次发行的公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及还本付息方式提请本公司股东大会授权董事会在发行前根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销协商确定。



（六）发行方式



本次发行的公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。



（七）担保安排



本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。



（八）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款



本次发行公司债券是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。



（九）募集资金用途



本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在上述范围内确定。



（十）债券的上市安排



本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。



（十一）本次发行债券决议的有效期





本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。



三、本次面向合格投资者公开发行公司债券的授权事项



为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置调整票面利率选择权、回售条款或赎回条款及设置的具体内容、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、……
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