公告日期：2018-02-14

福建实达集团股份有限公司



2018年度第一次临时股东大会会议材料



会议议程：



会议时间：现场会议2018年3月2日（星期五）下午14点开始



会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室



会议议程：



一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；



二、由见证律师确认与会人员资格；



三、宣布会议开始；



四、宣读本次股东大会相关议案：



1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；



2、《逐项审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；



3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次面向合格投资者



公开发行公司债券相关事项的议案》；



4、《关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案》；



5、《关于公司及控股子公司2018年度预计担保事项的议案》。



五、股东或股东代表进行讨论；



六、报告现场出席会议的股东代表情况；



七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；



八、休会，统计现场表决结果；



九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；



十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；



十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；



十二、宣布会议结束。



材料一：



关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案



公司股东代表：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。



该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。



福建实达集团股份有限公司



2018年3月2日



材料二：



关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案



公司股东代表：



公司本次面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）方案如下：



1、发行规模：本次债券募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规



模提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士在上述范围内确定。



2、票面金额和发行价格：本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。



3、债券期限：本次债券期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。



4、发行方式：本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。



5、债券利率及其确定方式：本次债券的利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士与承销机构根据市场情况询价协商确定。



6、发行对象：本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。



7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。



8、担保安排：本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



9、交易场所：本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，拟申请在上海证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次债券上市交易事宜。



10、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券出现预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。