公告日期：2024-04-20

中信建投证券股份有限公司

关于

南京医药股份有限公司

向不特定对象发行可转债

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年四月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 20六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 21七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 22
八、持续督导期间的工作安排 ...... 23
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 24
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 24

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐人、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
机构、保荐机构（主承销商）

《中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有
上市保荐书 指 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保
荐书》

公司、发行人、南京医药 指 南京医药股份有限公司

本次发行 指 南京医药本次向不特定对象发行可转换公司债券的
行为

可转债 指 可转换公司债券

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
《证券期货法律适用意见第 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
18 号》 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适
用意见第 18 号》

股东大会 指 南京医药股份有限公司股东大会

董事会 指 南京医药股份有限公司董事会

监事会 指 南京医药股份有限公司监事会

保荐协议 指 《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券之保荐与承销协议》

报告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度

报告期末 指 2023 年末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

具有《药品经营许可证》《药品经营质量管理规范
认证证书》《医疗器械经营许可证》《企业法人营
业执照》（《营业执照……
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