公告日期：2014-12-24

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 编号：2014-098

（福建省厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼）

公开发行2014年公司债券

发行公告

保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人

联席主承销商

2014年12月24日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“盛屯矿业”）公开发行不超过人民币4.5亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1104号文核准。

公司本次债券发行规模为4.5亿元，一次全部发行。

2、盛屯矿业本次公开发行面值4.5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共计450万张，发行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA；本次债券发行前，发行人最近一期末的净资产为34.65亿元（截至2014年6月30日合并报表中归属于母公司所有者权益），发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,408.61万元（2011年、2012年追溯调整后合并报表及2013年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本次债券无担保。

5、本次债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。

6、本次债券票面利率预设区间为6.0%—7.8%，最终票面利率由发行人和联席主承销商长城证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司根据网下向机构投资者的询价情况在预设利率区间内协商确定。

发行人和联席主承销商将于2014年12月25日（T-1日）15:00前向网下投资者进行利率询价，根据询价结果确定本次债券的最终票面利率，于2014年12月26日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。

8、本次债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和4.2亿元，占本次债券发行总量的比例分别为6.67%和93.33%。发行人和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由联席主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751992”，简称为“14盛屯债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“751992”将转换为上市代码“122350”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商（簿记管理人）长城证券（以下简称“簿记管理人”）提交《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍，联席主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员……
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