公告日期：2019-04-23

东兴证券股份有限公司

关于

上海存硕实业有限公司

要约收购

上海岩石企业发展股份有限公司
之

独立财务顾问报告

签署日期：二〇一九年四月


声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“岩石股份”）董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。

本报告所依据的有关资料由岩石股份等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除岩石股份等相关机构及人员所提供的相关信息外，本报告所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于岩石股份最近三年的定期报告、资本市场公开数据等。

本报告仅就本次上海存硕实业有限公司要约收购岩石股份的股份事宜发表意见，包括岩石股份的财务状况、要约收购条件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。

截止本报告签署日，本独立财务顾问与本次要约收购的当事各方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读岩石股份发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。


目录

目录

释义..............................................................5
第一节收购人及其关联方的基本情况.................................7
一、收购人基本情况.................................................7
二、收购人股权控制关系.............................................7
三、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例.................9
四、收购人主营业务及最近两年财务状况..............................11
五、收购人最近五年内所受处罚及诉讼仲裁的情况......................13
六、收购人董事、监事、高级管理人员情况............................13七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况..........................13八、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等其他金融机构的简要情况..............................13
第二节本次要约收购概况..........................................14
一、收购人关于本次要约收购的决定..................................14
二、本次要约收购的目的............................................14
三、本次要约收购方案..............................................14
四、收购人在未来12个月对上市公司股份增持或转让计划...............21
第三节上市公司主要财务状况......................................22
一、主要财务数据及财务指标........................................22
二、盈利能力分析..................................................23
三、营运能力分析..................................................24
四、偿债能力分析..................................................24
第四节对本次要约收购价格的分析..................................26
一、本次要约收购价格的合规性分析.................................……
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