今天西南药业开板，比原先预期的要晚了，价格也更高，但有句话说的好，好货不便宜，便宜没好货，对于重组股来说板少，其实说明的是市场对其的高度热情不够，板多也可以看出市场的看好程度，当然对于停牌前没买的人来说，又是一种遗憾，只能以更高的价格，更高的成本介入。从复牌开始，我就关注奥瑞德，这是一家全国蓝宝石龙头，就一个龙头，就足以说明一切，蓝宝石，一个处于行业爆发前的黎明。虽然增发后股本约9.3亿股，以往的业绩看似一般，我看到也有不少媒体借此发挥，但我觉得这只能说明媒体记者只是以静态的眼光看待个股，对待一个即将爆发行业的龙头企业，应该给予更乐观的看待！而这不仅仅是在中国，在全球都是如此！

接下来，我需要来谈谈蓝宝石和奥瑞德的前景。
我在这里，对蓝宝石定义为处在行业爆发前的黎明，蓝宝石目前主要运用于led、军工等产业，根据资料数据，2014年LED衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元。2013年LED应用占蓝宝石总需求的78%。而受益于LED照明市场的爆发，LED行业仍处于快速成长期，有机构预测未来5年LED市场对蓝宝石需求的复合增速将保持在30%左右。可以看出，在原先蓝宝石行业里，每年30%的需求增长，也算是一个增长具有潜力的行业，但是这一切即将随着苹果新产品的运用，发生巨大变化。

对于蓝宝石，大家都知道此次正逢，苹果iphone6上市前夕，而根据目前各种报道，虽然有关iphone6 蓝宝石的消息最近比较多，而且出入也比较大，但有一点可以肯定，iphone6 至少高端型号是配置蓝宝石版本。而且不仅仅是苹果的iphone，iwatch也将配置蓝宝石。关于价格，我想iphone 本来就是手机中的高端品。高配蓝宝石版加个1000-2000，相信依旧会有很多人买， 而苹果在手机界的带动效应可以想象，iPhone推出蓝宝石，三星，小米，其他手机商，会如何？必然是推出相应的版本，同样，在可穿戴设备领域，蓝宝石同样运用广泛，不单单是苹果的iwatch，谷歌眼镜同样配备蓝宝石镜片，注意，这又是一个巨大产业扩张。

以下引用券商的看法，
兴业证券表示，通过对苹果专利研究及苹果与GTAT 5.78亿美金的合作，蓝宝石盖板会是苹果未来的战略性材料，体现苹果的长远布局。iphone一旦应用蓝宝石盖板，蓝宝石行业将实现跳跃式发展。2014年LED衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元，预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元，非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。
在个股配置上，兴业证券表示，未来苹果蓝宝石最大供应商有望占据全球市场40%以上份额（目前全球最大公司市占率20%左右），因此存在10倍以上增长空间，是产业链中最具有投资价值的企业。从苹果需求来看，具备技术佳、成本低和规模大三方面能力的厂商最有可能成为苹果供应商。

我认为参考机构的预测，未来仅仅是苹果iphone系列对蓝宝石的需求就将大大超过目前的led的市场，可以说因为苹果的介入，蓝宝石行业发生几何倍数的增长，目前全球智能机市场，苹果和非苹果占比是大约是1:4 我认为在蓝宝石板手机应用上，应该是1:2，在手机应用上，蓝宝石行业需求比目前增大了6倍，而这还没考虑手机领域蓝宝石的年复合增长，既然传统led领域年增长尚且有30%，那么在智能机领域，增长应该不会低于led领域。此外在可穿戴设备领域，例如iwatch，Google glass（谷歌眼镜），这些行业龙头起到的示范效应，同样巨大，可以想象，未来还有更多的企业进入智能手表，智能眼镜，而这一领域对蓝宝石需求，我认为可能不亚于智能手机领域，从这可以说，未来蓝宝石行业出现了10倍级别的需求扩张。

相比较最近一两年炒的火热的石墨烯，石墨烯运用可以说还处于实验室阶段，距离商业化还很遥远，但是蓝宝石行业的爆发，已经近在咫尺，可以说就是第四季度，到明年上半年就可以看到的变化，这一点我们从奥瑞德2014一季度营收可以看出，相比前几年，已经出现增长。

财务数据显示，2011年、2012年、2013年及2014年1-4月，奥瑞德营业收入分别为1.14亿元、2.15亿元、3.88亿元和1.12亿元，净利润分别为4090.76万元、1750.19万元、7536.01万元和2131.41万元。今年前4月公司销售收入同比已大幅增长，随着下游市场需求的持续走高，全年销售收入将有更大幅度的增长。向来一季度属于淡季，而未来伴随整个行业出现十倍级的爆发，而奥瑞德，中国最大的蓝宝石长晶企业，全球产能最大、长晶技术优良、成本控制能力佳。可以说是行业中的龙头企业，出现爆发式倍数级别的增长是可以预见的。
这让我感觉类似于之前的特斯拉对于电动车领域的颠覆，原先电动车市场需求很小，但是因为特斯拉介入，彻底改写电动车市场的需求，也是倍数级别。因此我认为蓝宝石行业正处于10倍级别爆发的黎明

对于目前有媒体盯着所谓以往业绩不理想的，其实可以理解，我标题是 行业爆发前的黎明，对于目前，不单单是奥瑞德业绩不理想，哪怕是全球的蓝宝石企业业绩同样不理想。

美股GTAT 是苹果蓝宝石的合作商。我们来看下这家最近一年的美股牛股的半年报：
截至6月28日的2014财年第二季度GTAT实现营收5,800万美元，虽同比下滑65.54%，但环比却飙涨157.78%；按非美国通用会计准则计算，GTAT第二财季每股亏损额达到0.16美元，而上年同期其每股收益为0.19美元；按非美国通用会计准则计算，GTAT第二财季毛利率为25.2%，虽不及上年同期的35%，却好于上一季度的8.5%。　GTAT预计2014财年按非美国通用会计准则计算的每股摊收益将在0.12美元至0.18美元这一区间，高于其此前预期(0.02美元至0.18美元)
也就是GTAT 半年业绩还是亏的，

而GTAT 2013年最低点2.61美元，今年2月份上10美元，股价不到一年翻了4倍，而昨天收盘是17.66美元，最近6个月涨了70%。相比去年低点，涨了将近700%。而他去年业绩亏损，上半年依旧亏损，按全年预计，市盈率也达到100倍以上，可以说在全球范围内，对待处于行业爆发前的黎明的龙头企业都是给予高估值。
而那些处于业绩巅峰期上市的企业才应该高度警惕，这样的例子还少吗，开盘就是最高价，然后一路下跌，伴随着恰恰也是业绩的一路下滑。因此我认为奥瑞德恰恰才是处于爆发前期的企业。

切合题材操作，题材炒作向来是讲究天时地利人和，奥瑞德借iphone6上市前夕，这样的安排，可想而知，目前市场上，其他的蓝宝石概念股，如露笑只是合资，并且还不是大股东，而且厂都没建起来，股价就从10来元涨到最高突破30。结合iphone6上市，蓝宝石龙头在最恰当的时候应时而出，今天在连续一字板，放巨量，市场接盘依旧踊跃，可以说停牌前的资金应该是退出了。而看好的资金介入，抬高了市场的整个成本。
短线我看到25-30，最近全息手机的炒作给了很好的借鉴，对于那些即将爆发领域，不必拘泥于以往的业绩如何，更应该站在整个行业角度来看，对于那些即将爆发行业，全球市场给予的回应皆是如此！