公告日期：2019-01-08

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-004号

债券代码：136251 债券简称：16信地01



关于“16信地01”公司债券回售的



第一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●回售代码：100907



●回售简称：信01回售



●回售价格：100元/张



●回售登记期：2019年1月11日、2019年1月14日至2019年1月15日



●回售资金发放日：2019年3月1日



●债券利率是否调整：调整为5.30%



特别提示：



1、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券

（第一期）（债券简称：16信地01，债券代码：136251，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后2年的票面利率上调150bp，即2019年3月1日至2021年2月28日本期债券票面利率为5.30%。



2、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“16信地01”投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日（2019年3月1日）即为回售支付日。



3、“16信地01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记期（2019年1月11日、2019年1月14日至2019年1月15日）对其所持有的全部或部分“16信地01”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。



4、本次回售等同于“16信地01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2019年3月1日）以100元/张的价格卖出“16信地01”债券，请“16信地01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本公告仅对“16信地01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“16信地01”债券持有人欲了解本

次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。



6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16信地01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16信地01”债券第3个计息年度付息日（2019年3月1日）。



为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、发行主体：信达地产股份有限公司。



2、债券名称：信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。



3、债券简称及代码：简称“16信地01”，代码“136251。”



4、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



5、发行规模：人民币25亿元。



6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。



7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，披露关于是否调整票面利率以及调整幅

度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



9、回售登记期：2019年1月11日、2019年1月14日至2019年1月15日，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于……
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