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ST中安吧
发表于 2017-11-26 09:29:17 股吧网页版
6 月目标价 45 元,买入-A 评级,
全球安防龙头成型,海外并购持续推进! 研报日期:2016-04-06 K图 60
全球安防龙头成型,海外并购持续推进!
研报日期:2016-04-06
K图 600654_1
中安消(600654)
中安消全球安防运营龙头成型,收购澳洲打开欧美系市场,全球并购持续推进,加速跑马圈地版图加快完善,预期三年左右达到 30 亿左右的利润规模;大规模投入安防运营两大方向:大数据与安防机器人,安防服务面对的是最优质的客户,大数据与云服务进一步提升客户增值服务空间,安保机器人大方向,公司体外培育五到六年,上市公司平台持续投入,目前已大范围应用华为、大型会展等领域;公司上市一年以来完成八起并购,持续加大全球化并购进程,利润持续高增长,大股东参与定增 41%,锁定三年,彰显公司信心!
全球安防龙头成长的核心商业模式就是加速并购,中安消海外并购加速推进,全球龙头成型!全球安防龙头成长之路在于全面并购,如 ADT、 G4S等,中安消全球龙头之路起航! 安防运营区域化属性特别强、客户粘性特别高,因此通过加速并购,能够加速规模化优势,更重要的是能够跑马圈地,占据大批量客户,持续通过增值服务提升业务,充分卡位! CSST 在纽交所完成 60 多起并购,前瞻性的布局安防运营,中安消自上市以来完成八起并购,成为全国安防集成业务,围绕三大安全,全球资产整合,搭建综合性安防运营大平台是公司的持续战略,未来将进一步加大全球资产整合力度,成为全球龙头。
收购澳洲安保公司,进入发达国家安保市场,为公司全球资产整合业务开拓欧美市场打下基础!收购泰国卫安,进一步加强东南亚市场,已经形成“中国 东南亚 澳洲(欧美系)”全面战略布局,未来看到继续沿着发达国家持续落地!
安防运营服务升级产业拐点到来,公司加速全球布局,开发国内新兴市场,“一带一路”落地最受益公司!国内安保运营市场逐步打开,中国安防运营服务市场蓝海起步,从 0 到 1,预计规模将由 400 亿上升到 2000 亿元。全国化布局企业将具备核心优势,逐步切入企业级市场,消费级市场!“一带一路”陆续落地,公司全球化布局落地,将配合“一带一路”提供全面安保解决方案!
公司智慧城市业务订单迅猛,凭借全国性的集成布局,具备三大安全全面解决方案,公司目前在手订单超 80 亿,保证国内利润快速增长!
公司重点战略发力投资机器人、大数据平台等,未来有望形成安保全球管理平台,同时拓展海外安保业务,利用“安保 ”商业模式增加安保解决方案的用户粘性。 中安消的安防不仅仅是狭义的工业安全监控,而是涵盖工业安全、信息安全、生命安全三位一体的大安全,在全球化的背景下安保用户的数量提升,能够提供数据分析的可靠样本。公司体内机器人集团与两位院士合作,安保机器人解决方案已大规模应用于华为、会展等,具备产业化基础,此次募投加入加快机器人推进速度,并围绕机器人展开更积极投入!
投资建议: 公司未来有望持续通过并购拓展全球安保市场,将作为国家“一带一路”的辅助安保企业占领海外安保市场。同时公司以大数据、机器人的新兴技术为发展核心,能够有效服务安保产业发展,较少人工成本,精准分析等。随着公司自身订单加速交付以及全球并购化大战略持续推进,预期 2016/17 利润规模为 10.29 亿、 18.37 亿,作为全球安防运营龙头, A股唯一纯运营标的, 6 月目标价 45 元,买入-A 评级,中长期看千亿市值以上,继续维持推荐!
风险提示:并购不达预期
?
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2017-11-26 09:37:30
这条正能量,为楼主点赞!
发表于 2017-11-26 13:11:43
大忽悠。
发表于 2017-11-26 14:25:19
超级大忽悠
发表于 2017-11-26 15:30:25
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
发表于 2017-11-26 15:42:15
等证监会查了没有问题再说
发表于 2017-11-26 15:52:50
破4
发表于 2017-11-26 17:37:54
"研报日期:2016-04-06 "一年多前的研报,现已物是人非。
发表于 2017-11-26 17:39:53
夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。慆慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!
发表于 2017-11-26 22:14:29
夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
发表于 2017-11-27 12:09:42
夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
发表于 2017-11-27 21:15:02
莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
发表于 2017-11-28 12:05:04
路曼曼其修远兮,吾将上下而求索
发表于 2017-11-29 12:48:48
长风破浪会有时,  直挂云帆济沧海。
发表于 2017-11-30 21:08:35
华峰氨纶的董事是猪吗?现在这么好的市场环境不。
发表于 2017-12-03 22:02:42
敬请其他散户不要在我的贴子后面发表高见!谢谢!
发表于 2017-12-05 18:20:00
活要见人,死要见尸!如果我能和涂博士一起死亡,这辈子我也知足了!因为我的学历没有涂博士那么高!如果涂博士都觉得无药可救中安消的话,其它所有上市公司我都不相信。这辈子就只认定中安消了!
发表于 2017-12-10 15:15:50
敬请其他散户不要在我的贴子后面发表高见!谢谢!
发表于 2017-12-10 17:05:32
黑嘴,强烈要求证券会严查
发表于 2017-12-10 19:50:00
宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒.
发表于 2017-12-10 22:47:43
现在傻傻的散户基本上跑完了,利空出尽,后面只有利好了,你们想想看应该怎么走?涨是肯定的,什么时候启动,第一波到多少?
分析,时间在年报出来一个时间点,还有是调查结束的机会,再就是脱帽换骨的时候,反正是机会等着你……
发表于 2017-12-11 13:12:15
巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。
发表于 2017-12-11 18:08:44
墙角数枝梅,凌寒独自开。
遥知不是雪,为有暗香来。
发表于 2017-12-11 21:45:52
咬定青山不放松,立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
发表于 2017-12-12 13:05:17
灵台无计逃神矢,风雨如磐阁故园。
寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。
发表于 2017-12-12 20:18:14
墙角数枝梅,凌寒独自开。
遥知不是雪,为有暗香来。
发表于 2017-12-12 22:27:59
长风破浪会有时,  直挂云帆济沧海。
发表于 2017-12-12 22:29:48
长风破浪会有时,  直挂云帆济沧海。
发表于 2017-12-13 08:24:28
咬定青山不放松,立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
发表于 2017-12-14 21:18:53
千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。
粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。
发表于 2017-12-14 22:34:23
这个位置主力当然想要筹码,大家不抛就拉上再打开,只有这样才会吸引人,达到吸筹的目的。
今年前3季度是下跌筹码分散,4季度开始震荡筹码慢慢集中,总攻在2018年。
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全球安防龙头成型,海外并购持续推进! 研报日期:2016-04-06 K图 60 全球安防龙头成型,海外并购持续推进! 研报日期:2016-04-06 K图 600654_1 中安消(600654) 中安消全球安防运营龙头成型,收购澳洲打开欧美系市场,全球并购持续推进,加速跑马圈地版图加快完善,预期三年左右达到 30 亿左右的利润规模;大规模投入安防运营两大方向:大数据与安防机器人,安防服务面对的是最优质的客户,大数据与云服务进一步提升客户增值服务空间,安保机器人大方向,公司体外培育五到六年,上市公司平台持续投入,目前已大范围应用华为、大型会展等领域;公司上市一年以来完成八起并购,持续加大全球化并购进程,利润持续高增长,大股东参与定增 41%,锁定三年,彰显公司信心! 全球安防龙头成长的核心商业模式就是加速并购,中安消海外并购加速推进,全球龙头成型!全球安防龙头成长之路在于全面并购,如 ADT、 G4S等,中安消全球龙头之路起航! 安防运营区域化属性特别强、客户粘性特别高,因此通过加速并购,能够加速规模化优势,更重要的是能够跑马圈地,占据大批量客户,持续通过增值服务提升业务,充分卡位! CSST 在纽交所完成 60 多起并购,前瞻性的布局安防运营,中安消自上市以来完成八起并购,成为全国安防集成业务,围绕三大安全,全球资产整合,搭建综合性安防运营大平台是公司的持续战略,未来将进一步加大全球资产整合力度,成为全球龙头。 收购澳洲安保公司,进入发达国家安保市场,为公司全球资产整合业务开拓欧美市场打下基础!收购泰国卫安,进一步加强东南亚市场,已经形成“中国 东南亚 澳洲(欧美系)”全面战略布局,未来看到继续沿着发达国家持续落地! 安防运营服务升级产业拐点到来,公司加速全球布局,开发国内新兴市场,“一带一路”落地最受益公司!国内安保运营市场逐步打开,中国安防运营服务市场蓝海起步,从 0 到 1,预计规模将由 400 亿上升到 2000 亿元。全国化布局企业将具备核心优势,逐步切入企业级市场,消费级市场!“一带一路”陆续落地,公司全球化布局落地,将配合“一带一路”提供全面安保解决方案! 公司智慧城市业务订单迅猛,凭借全国性的集成布局,具备三大安全全面解决方案,公司目前在手订单超 80 亿,保证国内利润快速增长! 公司重点战略发力投资机器人、大数据平台等,未来有望形成安保全球管理平台,同时拓展海外安保业务,利用“安保 ”商业模式增加安保解决方案的用户粘性。 中安消的安防不仅仅是狭义的工业安全监控,而是涵盖工业安全、信息安全、生命安全三位一体的大安全,在全球化的背景下安保用户的数量提升,能够提供数据分析的可靠样本。公司体内机器人集团与两位院士合作,安保机器人解决方案已大规模应用于华为、会展等,具备产业化基础,此次募投加入加快机器人推进速度,并围绕机器人展开更积极投入! 投资建议: 公司未来有望持续通过并购拓展全球安保市场,将作为国家“一带一路”的辅助安保企业占领海外安保市场。同时公司以大数据、机器人的新兴技术为发展核心,能够有效服务安保产业发展,较少人工成本,精准分析等。随着公司自身订单加速交付以及全球并购化大战略持续推进,预期 2016/17 利润规模为 10.29 亿、 18.37 亿,作为全球安防运营龙头, A股唯一纯运营标的, 6 月目标价 45 元,买入-A 评级,中长期看千亿市值以上,继续维持推荐! 风险提示:并购不达预期 ? 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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