公告日期：2018-11-14

平安证券股份有限公司

关于

广州产业投资基金管理有限公司要约收购
上海爱建集团股份有限公司

之

第三季度持续督导意见

财务顾问：平安证券股份有限公司

深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
二○一八年十一月


收购人、广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司

广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公司

华豚企业 指 上海华豚企业管理有限公司

汇垠天粤 指 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司

上市公司、爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司

均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司

特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会

爱建证券 指 爱建证券有限责任公司

本次要约收购 指 收购人以要约价格向除广州基金国际及华豚企业
以外的爱建集团股东发出的部分收购要约

登记结算公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
要约收购报告书 指 就本次要约收购而编写的《上海爱建集团股份有
限公司要约收购报告书》

要约收购报告书（修订稿） 指 就本次要约收购而编写的《上海爱建集团股份有
限公司要约收购报告书（修订稿）》

要约收购价格 指 本次要约收购下的每股要约收购价格

广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
财务顾问、平安证券 指 平安证券股份有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元


广州基金看好上市公司的未来经营发展前景，本次收购旨在加强对爱建集团的战略投资和战略合作，同时拟利用自身的金融行业运作经验和优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。

本次要约收购前，广州基金全资间接控股的子公司广州基金国际持有爱建集团13,857,983股股份，占爱建集团已发行总股本的0.8544%的股份；广州基金国际的一致行动人华豚企业持有爱建集团57,999,070股股份，占爱建集团已发行总股本的3.5760%的股份；二者合计持有爱建集团4.4304%的股份。

根据《证券法》和《收购办法》，广州基金向除广州基金国际及华豚企业以外的爱建集团股东发出部分收购要约。要约收购数量为104,883,445股，占上市公司总股本的6.47%，要约价格为15.38元/股，要约期限自2018年2月8日至2018年3月9日。

2018年2月6日，爱建集团公告了《要约收购报告书》，2018年3月2日，爱建集团公告了《要约收购报告书（修订稿）》，2018年3月13日，爱建集团公告了《关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购公司股份结果的公告》，截至2018年3月9日，本次要约收购期限届满。根据登记结算公司上海分公司提供的数据统计，在2018年2月8日至2018年3月9日要约收购期间，最终有12,527个账户共计423,039,400股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过104,883,445股，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

广州基金从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（104,883,445股÷要约期……
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