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爱建集团吧
发表于 2018-02-13 20:17:35 东方财富网Android版
关于爱建这几天的走势,其实大可不必太担心。除了我们计算的40%的股东不会参加要约
关于爱建这几天的走势,其实大可不必太担心。除了我们计算的40%的股东不会参加要约之外,余下的即使全部参加要约的最大比例已经测算出来。按照上海证券交易所一般程序,结算划转股权,资金回到账面,一般大约是3天,之后大约2天时间,清算。这里面有一个技巧-就是是否停牌的问题。
过去最近的两次要约,上海家化是不停牌,之后清算时候停牌。汉商集团是停牌之后复牌。
其实区别在投机上。简单说,如果爱建结算时间三天是停牌之后再复牌,那么市场筹码就成本一致了。复牌之后下跌可能存在,但是客观说,15.38元的要约资金回流账户,等于15.38元卖出,9元买进。
第二,如果是不停牌,之后再停牌。那么投机机会就重了。因为市场筹码一下子锁定在要约份额上。流通筹码会缩小到10%之内。盘子非常轻。如同上海家化轻松拉台,之后再下跌。不过,即使如此,上海家化的单一套利空间很低。
爱建不同,爱建以12元推算,套利空间靠近30%,远超过家化。
第三,最后决定价格是价值。大家用一分钟看一下上海家化,我们去测算一下,以大平台36元计算,之后以33元反购回。赢利大约10%从略过程。
如果以汉商计算,19元大平台进货,15元反购,微亏10%。不过家化和汉商的市盈率差了6倍。
所以,爱建如果要约顺利完成,即使以12.5%比例要约,12元之下依旧有足够的盈利空间和能力。
当然,以上观点仅供参考。
还有一条,14元以上的爱建要约投机收益将大大下降。
另外,爱建的均瑶集团增持工作我们认为在春节后会有消息。均瑶配合广州基金唯一的工作就是进一步增持爱建流通股。
发表于 2018-02-13 20:39:01
去年大盘3200,没有邀约这回事的时候爱建价格一直在14元以上,现在邀约了股价却倒11元,业绩增长确定,流通股减少,反而萎了。
发表于 2018-02-13 20:43:48
西班牙班西 : 去年大盘3200,没有邀约这回事的时候爱建价格一直在14元以上,现在邀约了股价却倒11元,业绩增长确定,流通股减少,反而萎了。
这是均瑶的问题,均瑶非要定增,市场一片哗然。前面30个月不作为,被广州基金一刀打在要害上。我们仔细分析过在前面。事实上,广州基金看好的是中期投资价值。爱建如果现在没有要约这个题材,估计也会在12元左右。
广州基金的要约是完成承诺。均瑶的定增确实是有点非理。
发表于 2018-02-13 20:49:51
说心里话,有些人以为我们是托,是什么潜伏者。其实都是猜测。我们如果是托,不需要这样明着发文字。投资股票本是一种生活的修行。装神弄鬼实在是可笑。我们说话,爱建下跌,能有此能力,我们天天说话 大家一起等待爱建下跌到仙股。之后我们不说话,爱建起飞。事实上,爱建的走势很有平台整理的趋势。耐心一点点时间,不过20天,自有大白天下的时间。
发表于 2018-02-13 20:53:18
投资的心态非常重要,以爱建为标准,如果12元接受要约,之后能见到9元,毫不犹豫补仓反购回。心态舒服,因为顺手。还有一种可能,爱建要约后稳定盘整,因为年报就会公布,有可能出现比较好的送配方案,爱建不下跌了,那么15.38元的部分就是白送利润。
发表于 2018-02-13 20:56:08
我们测定爱建的过去5年平滑均价。发现三大区间,每个区间重叠之中有8元左右的波动位置,配合每股收益做标准,即使在业绩出现大问题的20142015年,爱建的中位线都是存在的。简单说爱建未来三年业绩稳固的话,13元可以见到。
发表于 2018-02-13 21:08:25
楼主的文章非常的专业,已经在吧中形成明显的影响力。。。

关注到你一再提及的其中一点:爱建在14元以上投机价值很低。。。

我个人有一种感觉,主力或许正是利用到这种思维模式,洗出底部筹码。。。
发表于 2018-02-13 21:54:19
分析得非常好。股价控制的这么好我觉得和均瑶有关,回不回是他怕要约涨高了不下来,增持成本就高了。。
发表于 2018-02-13 22:43:33
g日月之行 : 说心里话,有些人以为我们是托,是什么潜伏者。其实都是猜测。我们如果是托,不需要这样明着发文字。投资股票本是一种生活的修行。装神弄鬼实在是可笑。我们说话,爱建下跌,能有此能力,我们天天说话 大家一起等待爱建下跌到仙股。之后我们不说话,爱建起飞。事实上,爱建的走势很有平台整理的趋势。耐心一点点时间,不过20天,自有大白天下的时间。
同意,吧里有人老是骂骂咧咧,其实很多时候根本矛盾的,如果均瑶真的控盘打压,那就该持有,均瑶增持的成本摆在那里的,后期肯定有动作。而且,既然腹黑地猜测均瑶压价,那它要有那么多暗股控盘啊,如果这样,那最后可能被广基买走的小散股票反而多啦,总不见得暗股控盘都不要啦……我相信大家对于爱建的走势的确很失望,公布正式要约收购后反而跌了,不过楼主愿意帮大家分析,值得赞赏,我也有很多疑惑,这次要约收购是个很好的学习过程!
发表于 2018-02-13 23:00:03
股友aoItLH : 同意,吧里有人老是骂骂咧咧,其实很多时候根本矛盾的,如果均瑶真的控盘打压,那就该持有,均瑶增持的成本摆在那里的,后期肯定有动作。而且,既然腹黑地猜测均瑶压价,那它要有那么多暗股控盘啊,如果这样,那最后可能被广基买走的小散股票反而多啦,总不见得暗股控盘都不要啦……我相信大家对于爱建的走势的确很失望,公布正式要约收购后反而跌了,不过楼主愿意帮大家分析,值得赞赏,我也有很多疑惑,这次要约收购是个很好的学习过程!
目前均瑶和广基应该不是敌人了。均瑶虽控股,但二级市场还要增持,广基虽然要约为15元多,但,看的是长线。均瑶会不会在后期又配股?今年股价应该不会暴涨
发表于 2018-02-13 23:00:52
均瑶的成本应该在10.2左右吧
发表于 2018-02-13 23:01:11
酒醒来一点,起来回帖。
首先感谢大家的理解和支持。
第二,对于爱建我们的计算估计评估的14元是一个人阶段性的理解。因为建仓成本基本在12元之下,理论上阶段性20%收益基本满足。
第三,爱建的筹码从数据看,肯定慢慢集中了。即使未来就12元横盘到309,一般性投资者基本不亏损。因为后期价值区间依旧会回到12元。
第四,均瑶集团从过去增持过程看,基本是10天一个过程。均瑶目前增持有三个有利。
一是面子上支持广州基金。二是实际上平滑成本,三是增加未来投机话语权。均瑶定增需要三年后解禁,但是增持部分不受限制三年。是个灵活的筹码。
均瑶不会短期减少仓位,那么唯一降低成本的办法就是--送股
发表于 2018-02-13 23:05:31
g日月之行 : 酒醒来一点,起来回帖。
首先感谢大家的理解和支持。
第二,对于爱建我们的计算估计评估的14元是一个人阶段性的理解。因为建仓成本基本在12元之下,理论上阶段性20%收益基本满足。
第三,爱建的筹码从数据看,肯定慢慢集中了。即使未来就12元横盘到309,一般性投资者基本不亏损。因为后期价值区间依旧会回到12元。
第四,均瑶集团从过去增持过程看,基本是10天一个过程。均瑶目前增持有三个有利。
一是面子上支持广州基金。二是实际上平滑成本,三是增加未来投机话语权。均瑶定增需要三年后解禁,但是增持部分不受限制三年。是个灵活的筹码。
均瑶不会短期减少仓位,那么唯一降低成本的办法就是--送股
如果12元横盘到309,那309之后呢?
发表于 2018-02-13 23:07:29
怎么计算出40%的股东不会参加要约?参加要约的最大比例大约是多少?
发表于 2018-02-13 23:12:39
均瑶,爱建会,广州基金华豚肯定不参加要约。简单加一下。另外,均瑶增持部分,定增部分以及长期投资基金部分也不会参加要约。简单合计40%
发表于 2018-02-13 23:16:00
309之后,爱建上涨了,参加要约的朋友白拿20%局部收益,按照整体投资收益计算,大约相当于每股送0.5元。
如果爱建连续下跌,你就15.38元卖出的股份,反购回来,下跌到9元,相当于10股送3股。
发表于 2018-02-13 23:20:26
关于爱建2017年年报数据和可能分配方案的猜想,以后有时间再谈。祝各位晚安!
发表于 2018-02-13 23:21:59
g日月之行 : 309之后,爱建上涨了,参加要约的朋友白拿20%局部收益,按照整体投资收益计算,大约相当于每股送0.5元。
如果爱建连续下跌,你就15.38元卖出的股份,反购回来,下跌到9元,相当于10股送3股。
按这样算法,100股大概会有多少被要约成?309之后股价会不会下杀的很猛啊
发表于 2018-02-13 23:40:19
股友直言 : 均瑶的成本应该在10.2左右吧
均瑶成本我们测算在14.2元左右。具体过程从略
发表于 2018-02-14 00:46:52
g日月之行 : 309之后,爱建上涨了,参加要约的朋友白拿20%局部收益,按照整体投资收益计算,大约相当于每股送0.5元。
如果爱建连续下跌,你就15.38元卖出的股份,反购回来,下跌到9元,相当于10股送3股。
第二个算法有问题,只计算了要约成功这一部分。10送3看起来很诱人,但未被收购部分损失惨重。以20%被收购算,10股送的3股是以另外40股跌的120块钱为代价的,每股要40块。如果我空仓到9块,同样的6000元可以买到66股,而不是53股。所以说如果跌倒9块是绝对的失败,要有这个思想准备,而不是如此安慰自己。
发表于 2018-02-14 00:52:07
我测算过,事实上只要有一个跌停板,这次要约就没有利润可言了。也别和我谈价值投资,毕竟,我总是可以空仓到大跌后再买入进行价值投资的。唯一的低风险的盈利方式,就是低价买进,期待后期上涨,卖出或在高位做要约。我想,这也是日月兄谆谆教诲我们要的效果吧
发表于 2018-02-14 08:35:27
Dreamer18 : 我测算过,事实上只要有一个跌停板,这次要约就没有利润可言了。也别和我谈价值投资,毕竟,我总是可以空仓到大跌后再买入进行价值投资的。唯一的低风险的盈利方式,就是低价买进,期待后期上涨,卖出或在高位做要约。我想,这也是日月兄谆谆教诲我们要的效果吧
我反复看了你的留言。没完全理解你的话。我感觉是这样,爱建的目前持有者最大担心是要约之后爱建会出现大幅度的下跌。
我们最简单的数据来说明。第一爱建要约之后如果连续下跌到9元以下,第二种可能是爱建要约之后下跌到6元之下。我们就此说明自己的想法。
首先,爱建2017年每股收益大约在0.45元左右。考虑到定增之后,股本增加和每股收益的稀释。净资产将有所增加。那么爱建的价值区间会出现6元极低位置吗?个人认为不太可能。爱建2018年的净资产可能在6.5元左右。跌破净资产的可能性不大,同时进入爱建的资金成本都是明面的价格。均瑶进一步增持暂时不说,就广州基金来说,如果爱建下跌到6元,也许会增持或者进一步引入外来势力。
发表于 2018-02-14 08:40:32
我们大胆假设爱建的市场区间在要约之后出现大幅度下跌,一方面回转资金的反购,一方面市场综合力量也会有体现。同时,我们认为均瑶集团在爱建资本运作上在2018年会有进一步的动作。
广州基金时间赶的很紧,315之前基本完成要约,接下来330爱建年报,很显然,广州基金的要约股份部分是可以享受到分红或者送配的。
发表于 2018-02-14 10:32:45
应该抵制要约,不为蝇头小利所迷惑。坚决不参加。
发表于 2018-02-14 10:43:40
g日月之行 : 我反复看了你的留言。没完全理解你的话。我感觉是这样,爱建的目前持有者最大担心是要约之后爱建会出现大幅度的下跌。
我们最简单的数据来说明。第一爱建要约之后如果连续下跌到9元以下,第二种可能是爱建要约之后下跌到6元之下。我们就此说明自己的想法。
首先,爱建2017年每股收益大约在0....
如果低于10.9我们就惨了
发表于 2018-02-14 11:05:12
g日月之行 : 我反复看了你的留言。没完全理解你的话。我感觉是这样,爱建的目前持有者最大担心是要约之后爱建会出现大幅度的下跌。
我们最简单的数据来说明。第一爱建要约之后如果连续下跌到9元以下,第二种可能是爱建要约之后下跌到6元之下。我们就此说明自己的想法。
首先,爱建2017年每股收益大约在0....
我的意思很简单:如果看好后市而对本次要约的走势有所疑虑,在要约完成如果出现大跌再介入也是一种选择。所以我们不应该用价值投资来计算可能的收益和亏损,而应该直接用要约完成后涨跌的各种可能性的收益和亏损来计算是否该介入。当然,是否应该参加要约取决于自己的风险偏好,高风险偏好的肯定要参加,但低风险偏好的必须要理解这次要约的风险所在,毕竟走势和以前的要约差异很大。始终记得一点:我们总是可以在要约完成发生下跌后才介入。
发表于 2018-02-14 15:56:08
看出楼主是个老爱建。只怕3·7、8、9三天会有幺蛾子出来。对于成本1538以上的股东来说,经不起再摔打了,对于12以下的股东来说也是经不起折腾,毕竟那3日不能撤销,如果出现超量要约(证明股价不好),回收的那点比例赚的钱不够赔,而再补也有经济条件及时价的因素要考量……因为920定增价太低以及1051大阴时出逃的肯定是先知资金。
发表于 2018-02-14 18:03:06
Dreamer18 : 第二个算法有问题,只计算了要约成功这一部分。10送3看起来很诱人,但未被收购部分损失惨重。以20%被收购算,10股送的3股是以另外40股跌的120块钱为代价的,每股要40块。如果我空仓到9块,同样的6000元可以买到66股,而不是53股。所以说如果跌倒9块是绝对的失败,要有这个思想准备,而不是如此安慰自己。
明白人
发表于 2018-02-15 13:33:03
均瑶的增持计划是有公告的5%左右……有无可能反悔?
发表于 2018-02-15 13:39:01
西班牙班西 : 去年大盘3200,没有邀约这回事的时候爱建价格一直在14元以上,现在邀约了股价却倒11元,业绩增长确定,流通股减少,反而萎了。
牛奶公司搅了广基好局,反而看起来牛奶公司背景很不凡……说不定真可以把爱建做好。只是别再想着把牛奶放入爱建了……天天被骂能不折福折寿?
发表于 2018-02-21 21:25:12
股友6bBkTD : 明白人
傻子,还明白人
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关于爱建这几天的走势,其实大可不必太担心。除了我们计算的40%的股东不会参加要约之外,余下的即使全部参加要约的最大比例已经测算出来。按照上海证券交易所一般程序,结算划转股权,资金回到账面,一般大约是3天,之后大约2天时间,清算。这里面有一个技巧-就是是否停牌的问题。 过去最近的两次要约,上海家化是不停牌,之后清算时候停牌。汉商集团是停牌之后复牌。 其实区别在投机上。简单说,如果爱建结算时间三天是停牌之后再复牌,那么市场筹码就成本一致了。复牌之后下跌可能存在,但是客观说,15.38元的要约资金回流账户,等于15.38元卖出,9元买进。 第二,如果是不停牌,之后再停牌。那么投机机会就重了。因为市场筹码一下子锁定在要约份额上。流通筹码会缩小到10%之内。盘子非常轻。如同上海家化轻松拉台,之后再下跌。不过,即使如此,上海家化的单一套利空间很低。 爱建不同,爱建以12元推算,套利空间靠近30%,远超过家化。 第三,最后决定价格是价值。大家用一分钟看一下上海家化,我们去测算一下,以大平台36元计算,之后以33元反购回。赢利大约10%从略过程。 如果以汉商计算,19元大平台进货,15元反购,微亏10%。不过家化和汉商的市盈率差了6倍。 所以,爱建如果要约顺利完成,即使以12.5%比例要约,12元之下依旧有足够的盈利空间和能力。 当然,以上观点仅供参考。 还有一条,14元以上的爱建要约投机收益将大大下降。 另外,爱建的均瑶集团增持工作我们认为在春节后会有消息。均瑶配合广州基金唯一的工作就是进一步增持爱建流通股。