公告日期：2024-04-04

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及

海通证券股份有限公司关于

华东建筑集团股份有限公司

非公开发行股份并上市

之保荐总结报告书

保荐机构名称： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐机构编号： 14030000

保荐机构名称： 海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z22531000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”） 公司由联席主承销商海通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”或“申万宏源承销保荐公司”）及海通证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”或“海通证券”）担任其持
续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，联合保荐机构根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，联合保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律
责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358

号大成国际大厦 20 楼 2004 室

办公地址 上海市长乐路 989 号 11 楼

法定代表人 张剑

保荐代表人 王佳伟、岳腾飞

联系电话 021-33389747

情况 内容

保荐机构名称 海通证券股份有限公司

注册地址 上海市广东路 689 号

办公地址 上海市中山南路 888 号

法定代表人 周杰

保荐代表人 彭成浩、孙迎辰

联系电话 021-23187737

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 华东建筑集团股份有限公司

证券代码 600629.SH

注册资本 970,556,038 元

注册地址 上海市黄浦区西藏南路 1368 号五层 501 室

主要办公地址 上海市静安区石门二路 258 号

法定代表人 顾伟华


实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会

联系人 谢俊士

联系电话 021-62464018

本次证券发行类型 非公开发行股份

本次证券发行时间 2022 年 4 月 11 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。