公告日期：2023-07-29

股票简称：申达股份 股票代码：600626
上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231号 2 单元 3层 328室）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）

二〇二三年七月


特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：212,765,957 股

2、发行价格：2.82 元/股

3、募集资金总额：599,999,998.74 元

4、募集资金净额：593,865,781.26 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象为公司间接控股股东上海纺织（集团）有限公司，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


目 录


特别提示......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
第二节 本次新增股票上市情况......14
第三节 本次发行前后公司基本情况......15
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......21
第五节 保荐人的上市推荐意见......23
第六节 备查文件......24

释 义

除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：

本上市公告书 指 上海申达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

申达股份、上市公司、 指 上海申达股份有限公司
公司、本公司、发行人

本次发行/本次向特定 指 上海申达股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票

对象发行

申达集团/控股股东 指 上海申达（集团）有限公司

纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保荐人（主承销商）、 指 海通证券股份有限公司
保荐人、海通证券

发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构、 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《发行办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行方案》 指 《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》

《股份认购协议》及其 指 上海申达股份有限公司与上海纺织（集团）有限公司签署的《上
补充协议 海申达股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》和《股
份认购合同之补充协议》

股东大会 指 上海申达股份有限公司股东大会

董事会 指 上海申达股份有限公司董事会

监事会 指 上海申达股份有限公司监事会

公司章程 指 上海申达股份有限公司章程

A 股 指 在上交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的公司普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：本公告书中可能存 在个别数据加总后与相关汇总 数据存在尾差，系数 据计算时四舍五入造成。


第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。